㈠ 星宇发债申购价值分析
星宇发债2020年11月16日上市，当日开盘价为138元，截止2020年11月17日，最高价为154元，最低价为135.5元。
星宇发债申购代码为“783799”，每个证券账户的最低申购数量为1手(10张，1000元)，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。
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10月22日，星宇股份公开发行15亿元可转换公司债券，简称为“新宇转债”，债券代码为“113040"。
当前正股价：156.8元，转股价：158元，转股价值：99.24元，纯债价值：86.51元，保本价：111.5元，债券年收益：1.85%，AA+级
利息和赎回价：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。赎回价：108元。
强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。
转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有20个交易日的收盘价低于转股价的80%。
回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。
㈡ 星宇转债价值分析
星宇转债：（正股代码：601799，转债代码：113040)，2020年11月16日上市当天开盘价为138元，集合竞价卖出1签收益为380元，截止2020年11月17日，星宇转债最高价为154元，最低135.5元。
债券代码为113040，债券简称为星宇转债，申购代码为783799，申购简称为星宇发债，转股价为158。
网上申购简称为“星宇发债”，申购代码为“783799”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张，1000元)，超过1手必须是1手的整数倍。每个帐户申购数量上限为1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。
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星宇转债正股是深耕车灯领域的星宇股份，公司主要业务围绕车灯展开，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一。
专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等。公司是自主品牌车灯代表企业，积累了包括欧美系、日系以及内资品牌整车厂等丰富的客户资源。
2020年上半年公司前五大销售客户分别为一汽大众、一汽丰田、奇瑞汽车、一汽红旗和东风日产，前五客户营收占比合计为69.62%。2020年上半年公司主营业务继续保持快速发展，报告期内实现营业收入28.79亿元，同比增长6.33%，归母净利润3.91亿元，同比增长15.21%。
2020年上半年，公司承接了18个车型的车灯开发项目，批产新车型19个，优质的新项目为公司的发展提供了强有力的保障。
星宇股份近年来盈利能力逐步提升。2020H1公司综合销售毛利率为24.93%，较2019年底上升0.9个百分点，2015年以来，公司毛利率逐年提升。一方面，公司主要客户为一汽大众、上汽大众、一汽丰田等行业巨头，受汽车行业整体景气度影响较小，公司在稳定现有订单的同时，积极开拓存量客户新增业务的机会。
第二方面，公司加强研发，由卤素灯、氙气灯逐步向LED灯转变，技术含量的提升导致车灯毛利逐步增加;此外，公司积极通过“构造改革”和“项目成本管理”等内部精益生产管理，提升生产效率，降低单位成本。
期间费用率保持稳定，毛利率提升带动净利率上涨，相应的近年来ROE处于上升通道。2019年公司ROE加权净资产收益率为17.16%，较2018年提升2.61个百分点。
㈢ 华凌发债价值分析
华菱钢铁发行40.00亿元可转债，债券代码为127023，债券简称为华菱转2，申购代码为070932，申购简称为华菱发债，转股价为5.18。
可以通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“华菱发债”，申购代码为“070932”。每个账户最小认购单位为10张(1，000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。
每个帐户申购上限是1万张(100万元)，如超过该申购上限，超出部分申购无效。参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的。
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华菱钢铁发债介绍如下：
投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年10月23日(T日)。
网上申购时间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。可转债对应的股价应该是在4.6元（未分红，下同），由于可转债的特性，一旦股东大会通过之后，到可转债可以正式上市交易之前。
㈣ 恒逸转债价值分析
恒逸转债在基本面、发行规模等较为相似的桐20转债的近期表现，我们预计欣旺转债的上市转股溢价率将处于16%-22%的区间，若以目前的平价100元计算，则上市价格在116-122元区间，中枢为119元。中签率预计在0.0035%-0.01%，中枢约为0.007%。
综合来看，此次发行的可转债发行规模较大，转股价格下修条件中规中矩，债底保护作用一般，但评级较高。
申购简称为“恒逸发债”，申购代码为“070703”。每个账户最小认购单位为10张(1，000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个帐户申购上限是1万张(100万元)，如超过该申购上限，超出部分申购无效。
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网上投资者申购可转债中签后，应根据中签结果履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年10月20日(T+2日)日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
正股是恒逸石化，广西民营企业，1997年深交所上市，主营业务是精对苯二甲酸(PTA) 和聚酯纤维(PET)等产品的研发、生产、销售，是首家进入PTA和PET领域的民营企业，是全球领先的PTA和PET龙头，是中国最大的纺织原料供应商之一。
在PET领域，公司的竞争对手有桐昆股份、新凤鸣等。是不是有点熟悉?桐昆股份和新凤鸣目前都有存续转债。另外，值得注意的是，公司持有浙商银行3.52%的股份。
㈤ 发行可转债是利好利空 最新可转债股票一览怎么申购
上市公司发行可转债属于中性偏空，不是利好，因为可转债的转股，会稀释股东权益遭受股民用脚投票、导致股价下跌。可转债在股票账户可以向申购股票一样的申购，但由于不是利好，最近半年可转债中签之后不赔钱的不多，所以已经很少再有人关注，所以中签率很高，呜呼哀哉，股民的悲哀！
㈥ 福特发债价值分析
2019年11月，预计福特转债上市首日定价区间为110~112元。按照2019年11月14日收盘价计算，福特转债对应平价为96.98元。目前同等平价附近的张行转债转股溢价率为14.77%，同为光伏行业的通威转债目前平价96.34元，转股溢价率为24.29%。
考虑到公司当前股价对应的转债平价略低于面值，公司是EVA太阳能电池胶膜领域的龙头企业，我们预计福特转债上市首日的转股溢价率区间为【14%，16%】，当前价格对应相对估值为110~112元。绝对估值下，理论价格为110~112元。综合考虑，我们预计福特转债上市首日的定价区间为110~112元。
可以参与申购，二级市场可以配置。公司主营产品为EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板等的生产和销售。公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业，光伏封装材料的销售情况和光伏行业的新增装机需求紧密相关。
2019年以来，受光伏行业需求上行的带动，公司业绩增长较快。考虑到当前转债平价略低于面值，光伏行业整体盈利水平较强，市场关注度较高，建议可以参与一级市场申购，二级市场可以配置。
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2019年11月18日，本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购 、 缴款 和 投资者弃购处理等 环节的重要提示如下 ：
1 、 本次发行人民币 110,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,100 万张， 110 万手，按面值发行 。
2 、 本次公开发行的 可转换公司债券 向发行人在股权登记日（ 2019 年 11 月 15 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过 上海证券交易 所（以下简称“上交所”） 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网 上预设的发行数量比例为 90% ： 10% 。
㈦ 美力发债价值分析
1、票面利率较低、补偿利息较高、纯债价值较低，按9.11%的贴现率计算，则纯债部分价值为72.95 元。
2、美力转债全部转股对A 股总股本的摊薄压力17.95%，对流通股本的摊薄压力为26.39%，对流通股本的摊薄压力较高。
3、截至2020 年9 月30 日，公司商誉为0.59 亿元，较2019 年末持平，占净资产的比例为9.16%。
4、美力科技目前的年化波动率约为50.85%，长期240 日年化历史波动率位于47.35%左右，在转债股中波动性处于较高水平。20 日年化波动率为52.59%，高于历史平均水平（47.73%）。
5、当美力科技的股价为9.1 元时，转换价值为97.43 元，对应转债价格在101.95 元～103.03 元，当美力科技的股价在7.1 元至11.5 元时，对应转债的市场合理定位约在91元～124 元之间。
6、当美力科技的股价下跌至8.7 元（下跌约4.4%，约0.3 倍波动率（20 日））以下时，美力转债有较大的破发风险。
7、假设转债首日涨幅为3%时，每股配售收益约为0.05 元，以9.1 元的股价成本参与配售，综合配售收益为0.48%。
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投资者在进行股票转债时一定要选择好投资策略，选股技巧很重要，在市场形势利好时，转债随市场的价格上涨，当涨到超出其成本价时，是卖出股票转债，直接获取收益的大好时机，但如果市场显示疲态，股票转债与发行公司的股票价格都呈下降趋势。
进行股票指数的计算所得出结果也不乐观，卖出股票转债或转债成为股票也都不划算的情况下，投资者可选择作为债券获取到期的固定利息。如果股市重现强市或者公司的业绩乐观，股价上涨，投资者可将转债变为股票。
㈧ 华菱转债价值分析
1、发行规模较大，对原股本有一定比例摊薄
华菱转2本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为40亿元，初始转股价为5.18元/股，目前公司总股本61.29亿股，本次发行摊薄比例为12.60%左右。
原股东可优先配售的华菱转2数量为其在股权登记日（2020年10月22日，T-1日）收市后登记在册的持有华菱钢铁的股份数量按每股配售0.6526元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
2、债底预计在86.72元附近，发行公告挂网日平价为99.23元
债底约为86.72元，有一定保护性。华菱转2期限为6年，债项评级为AAA。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。
到期赎回价格为票面面值的106%（含最后一期利息），按照2020年10月20日中债6年期AAA企业债到期收益率4.10%作为贴现率估算，华菱转2债底价值约为86.72元，保护性较强。
(8)股票华锋转债128082申购价值分析扩展阅读：
华菱转2正股是华菱钢铁，公司主营业务为钢材产品的生产和销售，在湖南省湘潭、娄底、衡阳、广东省阳江市设有生产基地。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，远销东南亚、欧洲、南美洲、中东等全球主要区域。
公司2020年上半年营业收入合计达到520.63亿元，其中长材营收占比为33.06%，板材营收占比为46.29%，钢管营收占比为8.32%。截至2019年末，公司拥有长材产能740万吨、板材产能1261万吨、钢管产能177万吨。
2020年上半年，公司实现营业总收入520.63亿元，比上年同期下降2.92%；归属于上市公司股东的净利润30.23亿元，比上年同期增长23.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，钢铁企业盈利同比大幅下滑，二季度疫情得到有效控制，钢铁下游需求逐步恢复，但原材料价格快速上涨。
公司克服疫情的不利影响和原材料成本上涨的压力，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加大产品结构调整，二季度经营业绩环比大幅改善，其中二季度净利润环比增长 63.08%、同比增长 2.4%。10月15日公司发布三季报业绩预告，公告显示2020年第三季度预计实现盈利17.5亿至19.5亿元，同比增长21.94%~35.88%。
㈨ 华峰转债什么时候上市
华峰转债，债券代码128082，预计上市日期为2020年1月2日。