㈠ 星宇發債申購價值分析
星宇發債2020年11月16日上市，當日開盤價為138元，截止2020年11月17日，最高價為154元，最低價為135.5元。
星宇發債申購代碼為「783799」，每個證券賬戶的最低申購數量為1手(10張，1000元)，超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為1000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。
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10月22日，星宇股份公開發行15億元可轉換公司債券，簡稱為「新宇轉債」，債券代碼為「113040"。
當前正股價：156.8元，轉股價：158元，轉股價值：99.24元，純債價值：86.51元，保本價：111.5元，債券年收益：1.85%，AA+級
利息和贖回價：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。贖回價：108元。
強贖條件：轉股期內，正股連續30個交易日中，至少有15交易日的收盤價不低於轉股價的130%。
轉股價下修條件：存續期間，正股連續30交易日中，至少有20個交易日的收盤價低於轉股價的80%。
回售條件：到期最後2個計息年度內，正股任何連續30個交易日的收盤價低於當期轉股價的70%。回售價為面值加當年利息。
㈡ 星宇轉債價值分析
星宇轉債：（正股代碼：601799，轉債代碼：113040)，2020年11月16日上市當天開盤價為138元，集合競價賣出1簽收益為380元，截止2020年11月17日，星宇轉債最高價為154元，最低135.5元。
債券代碼為113040，債券簡稱為星宇轉債，申購代碼為783799，申購簡稱為星宇發債，轉股價為158。
網上申購簡稱為「星宇發債」，申購代碼為「783799」。每個證券賬戶的最低申購數量為1手(10張，1000元)，超過1手必須是1手的整數倍。每個帳戶申購數量上限為1000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。
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星宇轉債正股是深耕車燈領域的星宇股份，公司主要業務圍繞車燈展開，是我國主要的汽車車燈總成製造商和設計方案提供商之一。
專注於汽車（主要是乘用車）車燈的研發、設計、製造和銷售，產品主要包括汽車前照燈、後組合燈、霧燈、日間行車燈、室內燈、氛圍燈等。公司是自主品牌車燈代表企業，積累了包括歐美系、日系以及內資品牌整車廠等豐富的客戶資源。
2020年上半年公司前五大銷售客戶分別為一汽大眾、一汽豐田、奇瑞汽車、一汽紅旗和東風日產，前五客戶營收佔比合計為69.62%。2020年上半年公司主營業務繼續保持快速發展，報告期內實現營業收入28.79億元，同比增長6.33%，歸母凈利潤3.91億元，同比增長15.21%。
2020年上半年，公司承接了18個車型的車燈開發項目，批產新車型19個，優質的新項目為公司的發展提供了強有力的保障。
星宇股份近年來盈利能力逐步提升。2020H1公司綜合銷售毛利率為24.93%，較2019年底上升0.9個百分點，2015年以來，公司毛利率逐年提升。一方面，公司主要客戶為一汽大眾、上汽大眾、一汽豐田等行業巨頭，受汽車行業整體景氣度影響較小，公司在穩定現有訂單的同時，積極開拓存量客戶新增業務的機會。
第二方面，公司加強研發，由鹵素燈、氙氣燈逐步向LED燈轉變，技術含量的提升導致車燈毛利逐步增加;此外，公司積極通過「構造改革」和「項目成本管理」等內部精益生產管理，提升生產效率，降低單位成本。
期間費用率保持穩定，毛利率提升帶動凈利率上漲，相應的近年來ROE處於上升通道。2019年公司ROE加權凈資產收益率為17.16%，較2018年提升2.61個百分點。
㈢ 華凌發債價值分析
華菱鋼鐵發行40.00億元可轉債，債券代碼為127023，債券簡稱為華菱轉2，申購代碼為070932，申購簡稱為華菱發債，轉股價為5.18。
可以通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後余額的申購，申購簡稱為「華菱發債」，申購代碼為「070932」。每個賬戶最小認購單位為10張(1，000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍。
每個帳戶申購上限是1萬張(100萬元)，如超過該申購上限，超出部分申購無效。參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻可轉債申購的。
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華菱鋼鐵發債介紹如下：
投資者使用同一證券賬戶多次參與同一隻可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年10月23日(T日)。
網上申購時間為T日9：15-11：30，13：00-15：00。可轉債對應的股價應該是在4.6元（未分紅，下同），由於可轉債的特性，一旦股東大會通過之後，到可轉債可以正式上市交易之前。
㈣ 恆逸轉債價值分析
恆逸轉債在基本面、發行規模等較為相似的桐20轉債的近期表現，我們預計欣旺轉債的上市轉股溢價率將處於16%-22%的區間，若以目前的平價100元計算，則上市價格在116-122元區間，中樞為119元。中簽率預計在0.0035%-0.01%，中樞約為0.007%。
綜合來看，此次發行的可轉債發行規模較大，轉股價格下修條件中規中矩，債底保護作用一般，但評級較高。
申購簡稱為「恆逸發債」，申購代碼為「070703」。每個賬戶最小認購單位為10張(1，000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個帳戶申購上限是1萬張(100萬元)，如超過該申購上限，超出部分申購無效。
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網上投資者申購可轉債中簽後，應根據中簽結果履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年10月20日(T+2日)日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
正股是恆逸石化，廣西民營企業，1997年深交所上市，主營業務是精對苯二甲酸(PTA) 和聚酯纖維(PET)等產品的研發、生產、銷售，是首家進入PTA和PET領域的民營企業，是全球領先的PTA和PET龍頭，是中國最大的紡織原料供應商之一。
在PET領域，公司的競爭對手有桐昆股份、新鳳鳴等。是不是有點熟悉?桐昆股份和新鳳鳴目前都有存續轉債。另外，值得注意的是，公司持有浙商銀行3.52%的股份。
㈤ 發行可轉債是利好利空 最新可轉債股票一覽怎麼申購
上市公司發行可轉債屬於中性偏空，不是利好，因為可轉債的轉股，會稀釋股東權益遭受股民用腳投票、導致股價下跌。可轉債在股票賬戶可以向申購股票一樣的申購，但由於不是利好，最近半年可轉債中簽之後不賠錢的不多，所以已經很少再有人關注，所以中簽率很高，嗚呼哀哉，股民的悲哀！
㈥ 福特發債價值分析
2019年11月，預計福特轉債上市首日定價區間為110~112元。按照2019年11月14日收盤價計算，福特轉債對應平價為96.98元。目前同等平價附近的張行轉債轉股溢價率為14.77%，同為光伏行業的通威轉債目前平價96.34元，轉股溢價率為24.29%。
考慮到公司當前股價對應的轉債平價略低於面值，公司是EVA太陽能電池膠膜領域的龍頭企業，我們預計福特轉債上市首日的轉股溢價率區間為【14%，16%】，當前價格對應相對估值為110~112元。絕對估值下，理論價格為110~112元。綜合考慮，我們預計福特轉債上市首日的定價區間為110~112元。
可以參與申購，二級市場可以配置。公司主營產品為EVA太陽能電池膠膜、太陽能電池背板等的生產和銷售。公司隸屬於光伏行業的封裝材料領域，是全球光伏封裝材料的龍頭企業，光伏封裝材料的銷售情況和光伏行業的新增裝機需求緊密相關。
2019年以來，受光伏行業需求上行的帶動，公司業績增長較快。考慮到當前轉債平價略低於面值，光伏行業整體盈利水平較強，市場關注度較高，建議可以參與一級市場申購，二級市場可以配置。
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2019年11月18日，本次公開發行可轉換公司債券在發行流程、申購 、 繳款 和 投資者棄購處理等 環節的重要提示如下 ：
1 、 本次發行人民幣 110,000 萬元可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計 1,100 萬張， 110 萬手，按面值發行 。
2 、 本次公開發行的 可轉換公司債券 向發行人在股權登記日（ 2019 年 11 月 15 日， T - 1 日）收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後余額部分（含 原股東放棄優先配售部分）採用網下對機構投資者配售和網上通過 上海證券交易 所（以下簡稱「上交所」） 交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網 上預設的發行數量比例為 90% ： 10% 。
㈦ 美力發債價值分析
1、票面利率較低、補償利息較高、純債價值較低，按9.11%的貼現率計算，則純債部分價值為72.95 元。
2、美力轉債全部轉股對A 股總股本的攤薄壓力17.95%，對流通股本的攤薄壓力為26.39%，對流通股本的攤薄壓力較高。
3、截至2020 年9 月30 日，公司商譽為0.59 億元，較2019 年末持平，占凈資產的比例為9.16%。
4、美力科技目前的年化波動率約為50.85%，長期240 日年化歷史波動率位於47.35%左右，在轉債股中波動性處於較高水平。20 日年化波動率為52.59%，高於歷史平均水平（47.73%）。
5、當美力科技的股價為9.1 元時，轉換價值為97.43 元，對應轉債價格在101.95 元～103.03 元，當美力科技的股價在7.1 元至11.5 元時，對應轉債的市場合理定位約在91元～124 元之間。
6、當美力科技的股價下跌至8.7 元（下跌約4.4%，約0.3 倍波動率（20 日））以下時，美力轉債有較大的破發風險。
7、假設轉債首日漲幅為3%時，每股配售收益約為0.05 元，以9.1 元的股價成本參與配售，綜合配售收益為0.48%。
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投資者在進行股票轉債時一定要選擇好投資策略，選股技巧很重要，在市場形勢利好時，轉債隨市場的價格上漲，當漲到超出其成本價時，是賣出股票轉債，直接獲取收益的大好時機，但如果市場顯示疲態，股票轉債與發行公司的股票價格都呈下降趨勢。
進行股票指數的計算所得出結果也不樂觀，賣出股票轉債或轉債成為股票也都不劃算的情況下，投資者可選擇作為債券獲取到期的固定利息。如果股市重現強市或者公司的業績樂觀，股價上漲，投資者可將轉債變為股票。
㈧ 華菱轉債價值分析
1、發行規模較大，對原股本有一定比例攤薄
華菱轉2本次發行方式上設置原股東優先配售、網上發行兩種。發行規模為40億元，初始轉股價為5.18元/股，目前公司總股本61.29億股，本次發行攤薄比例為12.60%左右。
原股東可優先配售的華菱轉2數量為其在股權登記日（2020年10月22日，T-1日）收市後登記在冊的持有華菱鋼鐵的股份數量按每股配售0.6526元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。
2、債底預計在86.72元附近，發行公告掛網日平價為99.23元
債底約為86.72元，有一定保護性。華菱轉2期限為6年，債項評級為AAA。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。
到期贖回價格為票面面值的106%（含最後一期利息），按照2020年10月20日中債6年期AAA企業債到期收益率4.10%作為貼現率估算，華菱轉2債底價值約為86.72元，保護性較強。
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華菱轉2正股是華菱鋼鐵，公司主營業務為鋼材產品的生產和銷售，在湖南省湘潭、婁底、衡陽、廣東省陽江市設有生產基地。產品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無縫鋼管四大系列近萬個品種規格，遠銷東南亞、歐洲、南美洲、中東等全球主要區域。
公司2020年上半年營業收入合計達到520.63億元，其中長材營收佔比為33.06%，板材營收佔比為46.29%，鋼管營收佔比為8.32%。截至2019年末，公司擁有長材產能740萬噸、板材產能1261萬噸、鋼管產能177萬噸。
2020年上半年，公司實現營業總收入520.63億元，比上年同期下降2.92%；歸屬於上市公司股東的凈利潤30.23億元，比上年同期增長23.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，鋼鐵企業盈利同比大幅下滑，二季度疫情得到有效控制，鋼鐵下游需求逐步恢復，但原材料價格快速上漲。
公司克服疫情的不利影響和原材料成本上漲的壓力，持續推進精益生產、銷研產一體化和營銷服務三大戰略支撐體系建設，加大產品結構調整，二季度經營業績環比大幅改善，其中二季度凈利潤環比增長 63.08%、同比增長 2.4%。10月15日公司發布三季報業績預告，公告顯示2020年第三季度預計實現盈利17.5億至19.5億元，同比增長21.94%~35.88%。
㈨ 華峰轉債什麼時候上市
華峰轉債，債券代碼128082，預計上市日期為2020年1月2日。