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道富投資推薦三隻股票：
振東制葯（300158）:主營拐點已現,今年業績彈性加大
公司在Q4的營業利潤增速的轉正且大幅增長,可以視為公司的經營是在持續性好轉,公司在第四季度的經營性拐點已基本可以確定。公司經營好轉主要是由於岩舒、比卡魯胺等產品的銷售收入增長,且費用率卻得到較好控制。公司的經營拐點已較明顯,訴訟計提將導致公司今年的業績彈性大幅增加。公司還有岩舒增量、二線產品放量、中葯材收入增長以及費用率控制等多個盈利增長點,我們維持公司2014-2015年EPS分別為0.51元和0.76元的預測,繼續給予「推薦」評級。
新開普（300248）:業績低於此前預期,但基本面拐點已獲初步確認
公司發布2013年度業績快報,13實現營收2.21億元,同比增5.6%;歸屬母公司凈利2,455萬元,同比下滑41.7%;EPS為0.28元;四季度單季度來看,公司營收同比增12.5%,歸屬母公司凈利同比下滑10.2%。公司營收與凈利增速略都要低於我們此前預期。隨著 4G牌照在13年底的發放,我們認為校園一卡通市場14年全面恢復的概率較大,同時由於通信技術和移動支付技術的變革,整個校園一卡通市場14年有望迎來一波建設高峰期。公司儲備的智能電表和燃氣表業務,經過13年的投入之後,在14年開始貢獻收入與利潤的概率也相對較大。我們此前預測13-14年EPS為0.57元、0.75元,綜合此前分析,我們認為公司14年兌現13年初經營計劃概率較大,我們修正公司13-15年盈利預測為0.28元、0.56元和0.91元。我們對於公司未來長期發展趨勢依然維持一個樂觀態度,同時公司長期積累的線下用戶資源有望給公司帶來一個潛在的股價上漲期權,我們上調公司評級為「推薦」,目標價36元,對應15年約40倍PE。
安居寶（300155）:傳統業務與新興業務齊頭並進
2010-2012年國內智能家居市場已經連續三年保持超過20%的增長,預計2017年市場增速提升至29.03%,市場規模將達到80億元。2010年國內智能家居系統在新房市場的滲透率僅為1.71%,在經過兩年的快速發展後2012年滲透率僅提升至2.96%,具有廣闊的市場空間。公司向上升級切入智能家居業務,截止2013年2季度末,公司銷售智能家居系統1.2萬套,實現銷售收入1162萬元,比去年同期增長58.26%。公司2011年進入停車場系統業務領域,截止2013年2季度末,公司銷售停車場系統360套,實現銷售收入810萬元,比去年同期增長231.83%。公司在停車場系統的基礎上推出咪錶停車系統,預計銷售業務14年將全面展開。樓宇通話系統、智能家居系統及停車系統等是公司營業收入的主要來源。