⑴ 基金是不是歷史業績越高越好
結論是否定的，跟蹤的歷史業績記錄既可能是有幫助的,但也可能是來搗亂的。
從歷史業績進行推斷的主要陷阱包括以下幾點。
1、潛在風險
歷史業績誤導性的主要表現是未知風險。在一個基金的存續期中，投資策略可能對於某個小概率事件進行了風險暴露，而恰巧這段時間沒有發生這個事件，因此歷史業績沒有反映。在這種情況下，歷史業績是不具代表性的，或者說，具有極強的誤導性。這里的核心概念已經在第4章中進行了討論。
2、數據相關性陷阱
圖6-1展示了債券市場在過去30年的強勁上漲。想像一下：在廣泛使用的投資組合優化模型中使用債券這個投資標的。在給定的波動率（作為風險度量）條件下，投資組合優化模型會給出一個最高預期收益的投資組合。這個模型的結果是基於歷史上各個投資標的的預期收益和波動率，以及它們互相之間的相關性，進行計算的。一般來講，債券的上漲勢頭越強越穩定，在最優投資組合中的佔比也就越高。
圖6-1美國國債期貨主力連續合約
註：期貨主力連續合約圖表展示了連續持有國債期貨多頭的凈值變化，並考慮了合約展期的價格調整。
在投資組合優化模型中有一個隱含的假設：歷史數據是未來決策的可靠依據。這個假設合理嗎？具體到債券，過去30年的業績和未來業績的相關性有多強？債券市場長期牛市的驅動力來自從1980年開始的商品熊市和同期的低通脹。雖然自2002年開始商品市場觸底反彈，但是通脹繼續低迷，後者得益於2008年及之後的經濟危機。債券的長期牛市（或者說，利率的長期下跌），與自1979～1980年開始的兩位數的通脹率下跌到2008年後期不足2%的通脹率的這個大勢，是亦步亦趨的。
然而，債券的未來前景與過去的歷史業績似乎並無關聯。債券利率已經從1981年的15%跌到目前的3%，無論如何展開想像的翅膀，未來下跌的空間都是極其有限的。對於未來的預測，過去利率的下跌（債券的上漲）不僅僅沒有指導性，更是一個「不可能」指標。我們很難想像未來30年，利率可以從3%跌到-12%。相反，利率長期大跌之後，大反轉倒是很有可能。得益於快速發展的世界經濟帶來的強勁需求，商品價格已反轉形成長期上漲趨勢。到目前為止，由於較高的失業率，盡管商品上漲，通脹還是保持低水平。不過，隨著失業率的改善，通脹率似乎也要重拾升勢。進一步，寬松貨幣政策的延遲效應疊加了對於債台高築的擔心可能導致未來長期內上升的通脹和利率水平（也就是下降的債券價格）。
具有諷刺意味的是，過去在牛市中起主要作用的因素在未來可能是導致熊市的因素。過去的債券牛市是由於長期以來利率從非常高的位置跌落至非常低的位置，而未來的下跌空間已經十分有限，進入上漲軌道的可能性反而會很大。進一步來講，利率的長期下跌說明利息收入已經充分地下降了。在此背景下，過去30年債券市場的昂揚走勢更像是未來債券會持續走低的理由，而不是在一個投資組合中提高債券權重的理由。
歷史業績僅僅在歷史能夠推斷未來的時候有借鑒意義。但是，大部分時候，我們沒有理由做此假設。就像債券的例子一樣，有時候，過去的歷史業績其實是一個反向指標。在沒有搞清楚過去如何推斷未來之前，千萬不要用歷史業績作為投資決策的依據。
3、過高的收益率可能反而是壞事
優異的收益績效未必就是一個好的指標。有時候，過高的收益率反映了基金經理傾向於承擔更大的風險而不是其優秀的管理技能。來看一下1998～1999年股票長/短倉的明星基金經理。那些重倉科技股股票（尤其是互聯網股票）的基金經理會大幅跑贏市場。這段時間內，越高的風險暴露——在互聯網股票上持有重倉——意味著越高的業績表現。市場對於持有過高估值，而在基本面上一文不值的股票的基金經理給予了過高的回報，從而導致了這些股票更高的價格。那些小心謹慎、剋制自己不過度投機的基金經理大幅跑輸市場。因此，在2000年年初選擇基金經理的投資人很可能傾向於選擇風險最大的投資組合而不是最高水平的管理技能。大多數在1998～1999年表現最好的基金經理在隨後2000年3月開始的互聯網泡沫中傷亡慘重，整個科技板塊巨幅下跌直到2002年。
另一個優異表現來自過高風險而不是管理水平的例子是2003～2007年採用信貸利差策略的對沖基金。擅長高收益債券投資的偏多的對沖基金得益於債權收益和資金成本的價差而表現出色。利用杠桿，價差帶來的利潤翻了好幾倍。成也蕭何，敗也蕭何，杠桿可以提升利潤，但隨著信貸利差的收窄或者拉大，資本成本的收益和損失也會同步放大。2003～2007年，高收益債券的信用利差逐步縮窄，意味著資本收益提高了利息收入。那些用了最高杠桿和承擔了最高信用風險的基金經理同時受益於利息收入和資本收入（由於利差的原因）。因為信貸息差並未急劇擴大以反映長期暴露的風險，所以由增加杠桿而承擔的額外風險並不顯著。那些根據過去3～5年的歷史業績，在2007年年中，選擇信貸利差對沖基金的投資人很有可能選擇了那些承擔最大信用風險而不是擁有最高管理技能的機構。可悲的是，信貸利差的急劇擴大，導致杠桿下的成倍損失，那些承擔最大信用風險的對沖基金在隨後的兩年內糟糕透頂。
投資陷阱在於有時候過去優異的業績其實反映了負面的過高的風險，而非正面的過人的管理技能。如果市場條件十分有利，過高的投資風險將不被察覺—非常合拍的市場條件導致了優異的業績。而且，某些極端的行情鼓勵了投機（例如，互聯網泡沫、信貸利差泡沫），而這些狂歡大大加劇了市場往後形成拐點的可能。在這種情況下，過去不僅僅沒有代表性，還具有嚴重的欺騙性。投資人必須要理解助力優異業績的原因並且合理判斷未來是否能夠延續輝煌。2000年年初重倉互聯網股票的基金經理可能會有一個漂亮的業績曲線，但是理解背後原因的投資者才能對此風險保持警惕。正如保羅·魯賓（Paul Rubin）指出的，「千萬不要被牛市中的光環沖昏頭腦」。
4、無可比性
考慮以下兩個在策略池中候選的基金，我們以最大回撤作為主要的選擇標准。
（1）基金A：最大回撤25%。
（2）基金B：最大回撤10%。
哪個基金的風險更大？許多讀者可能認為這是一個幼稚的問題。難道不是很明顯基金B的風險更小？錯了，未必是！事實上，以上的信息完全不足以回答這個問題。假設我們提供更多信息，如下所示。
（1）基金A：最大回撤25%，歷史業績時間7年。
（2）基金B：最大回撤10%，歷史業績時間3年。
如果更小回撤的基金歷史業績的時間也更短，我們實際上無法判斷哪個基金的風險更小。如果基金A在最近3年的最大回撤僅僅5%（相比基金B的10%），那麼似乎基金A的風險就更小。這里的問題在於我們不知道基金B如果也有7年歷史業績的話最大回撤是多少：也許會遠超過基金A的最大回撤。
公平起見，比較必須基於相同的時間段。正如上例，如果最大回撤是主要的比較標准，比較就必須從兩者都有的業績時點開始，而不是從各自的起始點。對於其他比較標准，也是一樣。
假設我們想比較兩個偏多股票型對沖基金的平均年化復合收益率。基金A從1995年開始，基金B從2000年開始。如果比較是從各自的起點開始的，那麼基金A擁有了巨大無比的優勢，因為它在前幾年的牛市裡面進行了交易而基金B沒有。在這個例子裡面，擁有更長歷史業績的基金獲得了優勢；但在另一些例子裡面，結果是反過來的。比如說，從1997年中期開始運作的基金會比從1999年初開始運作的基金吃虧許多，因為它經歷了1997～1998年的熊市。同樣的，我們可以通過將起點對齊，來避免比較上的誤區。
對於基金的比較必須基於相同的基準，請記住以下這些原則。
（1）時間段。就像上面例子所講，如果兩個基金是從不同時點開始的，那麼統計數據必須要從兩者時間段一致的歷史業績中進行計算。
（2）策略風格。比較兩個不同策略風格的基金是沒有意義的，因為它們的業績往往取決於對應的市場特徵。將偏多股票型對沖基金和固定收益套利基金做比較是不合適的。因為在趨勢上漲的市場中，前者佔有巨大優勢；而在趨勢下跌的市場中，後者佔有巨大優勢。
（3）參與交易的市場。相比管理技能，市場環境對於業績的影響往往更大。即使兩個基金經理是採用同一類交易策略的，但如果交易不同的市場，業績結果也會大相徑庭。舉例來講，假設兩個做趨勢跟蹤期貨交易的對沖基金（CTA），一個只交易商品期貨，而另一個只交易外匯期貨。當一個市場發生了巨大的趨勢，而另一個市場窄幅震盪（一種非常難賺錢的市場環境），比較結果其實只反映了市場的趨勢特質，而非基金的管理水平。
5、過長的歷史業績往往失去意義
通常認為長的歷史業績會比短的歷史業績更具有說服力。這個常識其實並不一定完全正確。由於以下原因，更長的歷史業績可能並沒有實際意義。
（1）策略和投資組合發生了變化。資產管理規模的快速增長會使得投資策略和交易市場發生巨變。舉例來講，長短倉股票對沖基金往往受益於小市值股票的高速增長。隨著管理規模的增長，倉位被迫往更大市值的股票遷移；小市值股票的倉位配比被迫降低或者完全放棄。此舉可能大大降低該基金的未來業績。因此，早些年的歷史業績對於當前的管理風格並不具有說服力；或者說，利用太久遠的歷史業績可能會高估該基金的未來潛力。
（2）策略效率在衰退。一個基金早些年靚麗業績的主要驅動力很可能由於市場結構的變化或者競爭對手的進入而發生衰退。因此，由於之前的市場環境更為有利，早些年的收益率會遠高於最近幾年的收益率。可惜的是，昨日不再來。一個很好的例子是做趨勢跟蹤策略的CTA取得的長期驕人業績。在20世紀70年代、80年代和90年代前期，趨勢跟蹤CTA的年化收益遠遠高於市場平均水平。隨著更多使用類似策略的CTA基金進入，這類策略的回報/風險比率大大降低。一般來講，那些從20世紀70年代開始的CTA基金在前期的業績會遠高於當前水平。我們經常見到歷史業績中的分水嶺，在此之前是光彩熠熠而在此之後平淡無奇。由於助力輝煌業績的市場環境很難重現，因此把相應的歷史業績作為未來潛力的佐證，似乎是「水中月、鏡中花」。
（3）基金經理發生了更迭。擁有長時間歷史業績的基金往往更換了基金經理。隨著時間的推移，一個基金的創始管理人由於成功的業績，很可能升遷至管理崗位，而僱用或者指派其他基金經理來負責此基金。有些時候，原先的基金經理可能部分或者完全退休。另一些時候，在大機構內，雖然原先的基金經理離開或者被另一個取代，該基金仍然掛在其名下。當一個基金的管理人發生了重大更迭，早期的歷史業績一般是沒有意義甚至是搗亂的。
以上任何一個原因都能導致長的歷史業績並沒有比短的歷史業績更有說服力。
◆ 投資誤區1：利用歷史業績作為未來投資決策的依據是合理的。
真相：正如我們在債券例子中指出的那樣，如果有理由相信助力過去優異業績的歷史條件在未來不會重現，那麼歷史業績就沒有意義。同樣的，如果我們有理由相信助力過去優異業績的投資策略會發生衰退，那麼歷史業績也不可信。
◆ 投資誤區2：中等回撤下的歷史高收益，一般是個優點。
真相：有時候，過高的收益率反映的其實是在有利的市場環境下承擔過高的風險，而不是高超的資管技能。如果某個風險是小概率事件，而恰恰在基金存續期沒有遇到該風險事件，那麼歷史業績所展示的證據是不足夠的。理解業績背後的來源對於分析未來的潛力至關重要。
◆ 投資誤區3：在定量的評價中，擁有較高回報/風險比率的基金經理比擁有較低回報/風險比率的基金經理來得要好。
真相：經常可以見到，不同基金經理的歷史業績從不同的時間節點開始，而他們的業績往往是由不交叉重疊的時間段的表現所決定的。正確的方法應該是只比較相同的時間段（而不是從各自的起始點開始）。另外，交易相同市場並且採用類似策略的基金經理之間的比較才有意義。
◆ 投資誤區4：越長的歷史業績越有意義。
真相：有時候，如果在管理期發生了重大變更，越長的歷史業績其實越沒有意義。事實上，越長的管理期越有可能發生重大變更。
⑵ 股票型基金 過去業績最好的前五名是哪些
2008年的基金業績已經塵埃落定，2009年是搶奪正收益，看絕對回報的一年。在這個播種的季節，選擇哪一粒種子至關重要，種子背後依存的土壤是最重要參數。理財周報本期為你呈上獨到的解析，幫助你看清相對排名背後的公司實力。
此排名意在挑選出2008年整體投資上業績最牛和最熊的基金公司，觀察他們各自成敗因素，以為後市鑒。
不過，由於2008年整個股票市場的慘淡，幾乎所有偏股基金都身受重創，就連股票型基金的冠軍泰達荷銀合豐成長，2008年也虧損了31.61%。所以，最終篩選出來的五家基金公司業績也只是相對靠前，在2009年找回絕對收益才是更大的挑戰。
本排行基礎數據全部依據銀河證券基金研究中心最新發布的《中國證券投資基金2008年業績排行榜》，總共分為股票投資和債券投資兩部分。股票投資方面，參考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指數型、封閉式五類偏股基金的業績排名，選出每個類別的前十名，並將其歸到各自的基金公司旗下加總，最後按照進入前十名的只數給各基金公司排序，以此選出股票投資業績最牛的5家基金公司。
而股票投資業績最差的公司，則先選出進入各類偏股基金後十名只數較多的基金公司，再計算這幾個公司旗下所有偏股基金的平均收益率，最後按照平均收益率從最低開始排名，得出投資業績較差的5家基金公司。
債券方面只考慮債券型基金，混合偏債型基金總共只有8隻，不予計算。同樣，將進入前十和後十名的基金歸到各基金公司加總，然後排序。同時參考各基金公司債券基金的平均收益率加權考慮。
不論是債券基金還是股票基金，本次排名均不考慮成立未滿一年的新基金。
統計結果顯示，股票投資業績最牛的5家公司是：華夏、華安、易方達、長城、嘉實；債券投資業績最牛的5家公司是：中信、國泰、華夏、博時、大成。
相對照的，2008年股票投資敗走麥城前5家公司是：中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通；債券投資錯失牛市的前5公司是：長盛、招商、嘉實、萬家、銀河。
股票投資前五名：華夏、華安、易方達、長城、嘉實
按照上述方法排行，2008年股票投資能力排前五名的基金公司依次是：華夏、華安、易方達、長城、嘉實。
華夏基金當仁不讓，旗下8隻基金進入前十名，占其偏股基金總數13隻的62%，不論是入選只數，還是優選比例都是佼佼者。
華安和易方達各有4隻入選，長城和嘉實各有3隻。值得一提的是，長城基金和華安基金進入前十名的基金只數均佔了旗下偏股基金的50%，而銀河基金和中銀基金雖然各只有2隻基金進入前十，但這兩家基金公司旗下偏股基金都只有3隻，優選比例達到67%，是所有基金公司中最高的兩家。
另外，博時基金有3隻入選，但旗下偏股基金多達11隻，優選比例只有27%，而嘉實基金也是3隻入選前十，但旗下偏股基金只有9隻，優選比例為33%，故排在博時基金的前面。最後，華寶興業和泰達荷銀均有2隻入選前十，各自的優選比例都為25%。
債券投資前五名：中信、國泰、華夏、博時、大成
按照同樣的統計方法，華夏、博時、大成這三家基金公司旗下均有2隻債券基金，並且2隻債券基金2008年的業績都進入前十名。而中信和國泰這兩家則各有1隻債券基金，並且業績都在前10名。如果按照各家債券基金的平均收益率來看，中信基金的最高，為12.72%，緊接著是國泰和華夏，都在11%-12%之間，而博時和大成則雙雙逼近11%。
股票投資後五名：中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通
中郵基金旗下僅有的兩只偏股基金都進入了後10名之列，落後比例100%。並且其平均收益率也是最低的，2008年兩只偏股基金平均虧損達60.97%，不論從收益率還是從落後比例來說都是搖尾巴的。
光大保德信基金旗下3隻偏股基金平均虧損58.96%，其中1隻進入後十名。東方基金和中郵基金相似，兩只偏股基金均入後十，平均虧損57.04%。摩根士丹利華鑫旗下兩只偏股基金平均虧損57.02，其中1隻進入後十名。融通基金旗下8隻偏股基金，平均虧損55.66%，其中兩只基金入後市，落後比例相對較小。
債券投資後五名：長盛、招商、嘉實、萬家、銀河
債券基金的落後分子中，收益率最低的是長盛基金，旗下僅有一隻債券型基金收益率-2.08%，另一家債券基金虧損的是招商基金，旗下兩只債券基金，平均收益-0.31%，其中一隻債券基金進入後十名。
嘉實旗下兩只債券基金平均收益0.41%，有一隻進入後十名。銀河也有兩只，都在後十名，平均收益6%；而萬家基金僅有一隻債券基金，收益率1.94%，也位列後十名。
加權落後比例和收益率來看，長盛基金應該是最後一位，落後比例100%，收益率也最低。
⑶ 哪一個股票型基金的信譽和業績都比較好
1、華夏系的股票基金一直表現不較好，建議你可以從中選擇。
2、最近大盤有些讓人擔心，稍微等等吧。
3、如果大盤近期突破不了3400點，可能會下探，下探到你認為合適的時候就可以買入了。
⑷ 可以推薦幾只業績好的指數型，股票型基金嗎
推薦幾只基金，可以從中選擇
070010 嘉實主題
在震盪行情下我們應選擇那些積極主動、操作靈活的基金。近半年嘉實主題(070010)的表現可謂非常耀眼，與其基金經理鄒唯的「個性化」操作密不可分，除此之外嘉實基金管理公司的研究實力和管理方式也是使其表現卓越的重要因素。那麼回到我們前面提到的選擇基金上，在行情上下搖擺不定的時候，倉位更靈活的混合型基金理論上應比股票型基金錶現突出，但實際操作中，由於公募基金規模過大和其它種種限制，除非遇到比較大的系統性風險，混合型基金也很少把股票倉位降的很低，所以導致本應更靈活的混合型基金沒有顯示出它的優勢。所以無論是股票型還是混合型，我們看他的歷史操作風格，盡量選擇調倉換股比較頻繁的基金品種，當然了是要正確的操作，如果隨意更換股票也會增加投資成本並不會受到好的效果。
目前嘉實主題每月僅開放申購1天，另外可以定投。
630002 華商盛世
華商基金在最近兩年不同的市場環境中表現出了較強的選股能力和市場把握能力，尤其是華商盛世成長基金，剛剛榮膺「2009年度開放式股票型金牛基金」，又在2010年震盪市中體現了良好的抗跌性。WIND數據顯示，截至6月3日，華商盛世成長基金以7.61％的增長率獲得今年以來股票型基金收益冠軍，是最理想的基金定投品種之一。
目前華商盛世暫停大額申購，50萬元以下小額申購是可以的。
⑸ 近五年來業績比較好的基金
華夏回報
華夏回報在最近一年的時間內，總體規模較高於同類基金的規模；分紅風格方面的表現為在整體基金中偏好分紅。在風險和收益的配比方面，該基金的投資收益表現為很高，在投資風險上是非常小的。
在該基金資產凈值中，投資的股票資產佔比。華夏回報基金經理的管理綜合能力非常強，穩定性好。在選擇基金投資對象方面，偏好投資大市值類的股票，該類型股票具有成長與價值的混合性。該基金重倉股的集中程度中，股票所屬行業集中度集中度一般。
從該基金所屬基金公司的總體管理水平來看，該基金管理公司旗下的基金整體收益稍大於其他基金公司平均整體收益，收益差異度稍大於平均水平，整體風險水平等於平均水平。
所以，建議您推薦買入並長期持有該基金。
嘉實300
在指數基金裡面，嘉實300是當中的佼佼者！ 關於這個基金的種種分析，相信你也已經看過了！
推薦指數基金是原因有：
1，按照大盤現在的點位，已經不可能再出現大幅下跌
2，我國的基金經濟面並沒有改變，投資嘉實300，可以享受大盤藍籌上市公司的高速成長的利潤
3，現在的行情，定投指數基金必須在3年以上，這樣才能保證獲得收益
廣發強債
推薦理由:1、全球經濟放緩及股市的持續調整給債券市場帶來重大機遇。利率下行將成為一個較長時間內的趨勢，銀行間市場資金充裕，為債券市場延續前期強勢提供了很好的宏觀環境，債券基金面臨更多的投資機會。
2、廣發強債在結構設計上體現了安全性和風險控制兩大理念，最近半年漲幅高達7.30%遙遙領先於其他債券型基金，且該基金業績的穩定性較好，被多家研究機構給予推薦級別。
3、廣發強債費率設計獨特，不收取認購費和申購費，贖回費率僅為0.1%,持有期限超過30日 (含30日)的，不收取贖回費用，有效降低了投資者的手續費用。對於規避股票市場波動、追求資產保值增值的個人投資者以及穩健型的機構投資者來說，低風險中等收益的理財產品仍然是其首選。鑒於以上情況，我們認為該基金較為適合目前的市場情況，建議投資者對其積極申購。
⑹ 目前業績最好的是哪幾個基金
華安基金管理有限公司
華安基金管理有限公司
華安基金管理有限公司是國內市場上知名度較高的老十家基金管理公司之一。該公司成立於1998年6月4日，注冊資本為1.5億元。該公司現有五位股東，各位股東的持股比例均為20％。各位股東的均等持股結構，這樣的股權結構有利於該公司的穩定運作。華安旗下共管理了3隻封閉式證券投資基金和6隻開放式基金、1隻ETF和1隻外幣基金。
旗下股票型基金與配置型基金前四個月的收益率基本上都超過平均水平，其中華安宏利、華安中國A股、華安180ETF表現突出。華安宏利因成立時間不足一年，未參與我們的評級，其它基金都獲得三星以上的評價，其中華安中國與華安180ETF獲得五星評價。
華安中國A股與華安180ETF是指數型基金，在去年8月下旬以來，指數型基金的表現都很出色。
華夏基金管理有限公司
華夏基金管理有限公司成立於1998年4月9日，注冊資本13800萬元。華夏旗下共管理4隻封閉式基金、11隻開放式基金，以及亞洲債券基金二期中國子基金和全國社保基金投資組合，是國內管理基金數目最多的基金管理公司，也是管理資產規模最大的基金管理公司之一。
旗下明星基金華夏大盤今年以來的回報率排名第一，華夏中小板ETF與配置型基金華夏紅利也表現突出。
華夏基金公司旗下基金在去年三四季度的報告中認為當時機構投資者看好的熱門股大都漲到了合理的估值水平，未來要想獲得超額收益，需要尋找兼具增量資產注入能力和外生增長特徵的公司，以及中小盤的優質成長股。因而其在一季度重視對中小型公司，尤其是具有優資資產注入能力的中小型公司的投資，取得極高的超額收益。
易方達基金管理有限公司
易方達基金管理有限公司成立於2001年4月17日，注冊資本1.2億元，旗下管理著12隻開放式基金、4隻封閉式基金。
旗下7隻偏股型基金中，有四隻基金的回報率超過平均水平。易方達深100ETF的回報率位列前十，易方達價值精選也給投資者帶來不錯的回報。
基金的超額收益主要來自於四月份，把握住了本輪牛市演變特徵，抓住了業績超預期以及估值仍有提升空間的板塊、個股，把握資產注入、整體上市這一大趨勢、大背景，對績優股與有較明確資產注入、整體上市可能的優質公司進行了配置。行業投資方面對券商股，鋼鐵、化工等基本面處於反轉階段的周期性行業個股，電力、鐵路、公路等估值較低、具有明確資產注入預期的公用事業類個股進行了投資。
上面三家基金公司成立的時間較早，管理基金的總規模較大，在07年一些大基金公司整體表現不佳時，還能延續去年的表現，體現了其優秀的投資能力。
下面在今年以來表現出色的基金公司都是規模較小，成立較晚，它們勾勒出了今年前四個月新貴的興起情形：
興業基金管理有限公司
興業基金管理有限公司成立於2003年9月30日，注冊資本為9，800萬元，公司旗下管理著四隻開放式基金。
旗下基金回報率都遠遠高於平均水平，整體業績非常出色。
該公司旗下基金的收益率比較穩定，在前四個月中適時適度進行了倉位調整和結構轉換，拋售了一些短期估值過高的品種，同時在市場震盪中加快結構優化，進一步向基本面可靠、價格合理的品種集中。
巨田基金管理有限公司
巨田基金管理有限公司成立於2003年3月3日，注冊資本為1億元，公司旗下管理著3隻開放式基金。
旗下兩只偏股型基金前四個月的回報率都排名前十。
在一季度偏股型基金普遍減倉中，巨田旗下基金的整體倉位反而有了明顯的增加，充分分享了大盤單邊上揚帶來的收益。另外旗下基金對券商板塊及部分期貨類參股公司進行了投資，這是其超額收益的來源。
東方基金管理有限公司
東方基金管理有限公司成立於2004年06月11日，注冊資本為1億元，共管理3隻開放式基金。
旗下的東方精選混合基金在配置型基金中排名第二。
其主要投資於具有估值優勢和業績增長較為明顯的鋼鐵、電力等行業，對航空、機械行業也有所配置，對整體上市與資產注入也關注。
長信基金管理有限公司
長信基金管理有限責任公司成立於2003年4月28日，注冊資本1億元人民幣。目前股權結構為：長江證券有限責任公司佔49％、上海海欣集團股份有限公司佔34.33％、武漢鋼鐵股份有限公司佔16.67％。旗下總管理4隻開放式基金。
旗下偏股型基金都高於平均水平。
旗下基金側重於對對人口紅利主題下大消費領域(商業零售、食品飲料、傳媒、酒店、旅遊)和大金融(銀行、證券、保險)、全球化主題下機械裝備、強國戰略下航天軍工、資產整合主題進行投資。
中郵創業基金管理有限公司
中郵創業基金管理有限公司成立於2006年5月8日，注冊資本為1億元，由首創證券有限責任公司、國家郵政局、北京長安投資有限公司、中泰信用擔保有限公司共同發起設立。公司管理一隻開放式基金：中郵核心優選基金。
旗下中郵核心優選基金前四個月的回報率排名第二。
作為一個新的基金公司的首隻產品，中郵核心優選基金採取了穩健的投資策略，組合的構建和個股的選擇是以下跌風險較小同時具有良好業績支持的大盤藍籌股進行投資，尤其是滬深300各行業的龍頭。其行業投資重點以鋼鐵、銀行證券、裝備製造為核心。
⑺ 最近三年，業績比較好的股票基金都有哪些
股票型基金（高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）最近三年收益率較好的有匯添富民營活力（基金代碼470009，收益率295.74%），華商價值精選（基金代碼630010，收益率270.71%），寶盈資源優選（基金代碼213008，收益率265.99%），長盛電子信息產業（基金代碼080012，收益率254.30%），興全輕資產（基金代碼163412，收益率241.09%），銀河行業優選（基金代碼519670，收益率234.29%），浦銀安盛價值成長（基金代碼519110，收益率233.40%），易方達科訊（基金代碼110029，收益率223.62%）
⑻ 股票基金業績基準
若基金的業績比較標准以滬深300指數為基準，這類基金配置的股票是滬深300指數的成份股。也有的基金會配置到滬深300指數成份股以外的股票，基金的投資標的可以在基金的合同中可查看。
ETF基金是指交易型開放式指數基金，這類基金場內場外都可以申購贖回，場外的門檻極高，一般要求自金達到30萬份以上。場類可通過股票賬戶購買，但是很多場內的流動性差。
ETF聯接基金，是指絕大部分基金資產投資於跟蹤同一標的指數的ETF基金，簡單的說是投資於ETF基金的基金。因ETF基金的場外申購門檻高，無法滿足很多投資者，就出現了投資ETF基金的聯接基金，這樣門檻就低了。
⑼ 請推薦幾只近來業績優秀的基金
買基金到銀行或者基金公司都行。銀行能代理很多基金公司的業務，具體開戶找銀行理財專櫃辦理。現在有些證券公司也有代理基金買賣的。
先做一下自我認識，是要高風險高收益還是穩健保本有收益。前一種買股票型基金，後一種買債券型或貨幣型基金。確定了基金種類後，選擇基金可以根據基金業績、基金經理、基金規模、基金投資方向偏好、基金收費標准等來選擇。基金業績網上都有排名。
一般而言，基金的投資方式有兩種，單筆投資和定期定額。所謂基金「定額定投」指的是投資者在每月固定的時間（如每月10日）以固定的金額（如1000元）投資到指定的開放式基金中，類似於銀行的零存整取方式。
由於基金「定額定投」起點低、方式簡單，所以它也被稱為「小額投資計劃」或「懶人理財」。
基金定期定額投資具有類似長期儲蓄的特點，能積少成多，平攤投資成本，降低整體風險。它有自動逢低加碼，逢高減碼的功能，無論市場價格如何變化總能獲得一個比較低的平均成本， 因此定期定額投資可抹平基金凈值的高峰和低谷，消除市場的波動性。只要選擇的基金有整體增長，投資人就會獲得一個相對平均的收益，不必再為入市的擇時問題而苦惱。