『壹』 最近三年,業績比較好的股票基金都有哪些
股票型基金(高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)最近三年收益率較好的有匯添富民營活力(基金代碼470009,收益率295.74%),華商價值精選(基金代碼630010,收益率270.71%),寶盈資源優選(基金代碼213008,收益率265.99%),長盛電子信息產業(基金代碼080012,收益率254.30%),興全輕資產(基金代碼163412,收益率241.09%),銀河行業優選(基金代碼519670,收益率234.29%),浦銀安盛價值成長(基金代碼519110,收益率233.40%),易方達科訊(基金代碼110029,收益率223.62%)
『貳』 股票型基金 過去業績最好的前五名是哪些
2008年的基金業績已經塵埃落定,2009年是搶奪正收益,看絕對回報的一年。在這個播種的季節,選擇哪一粒種子至關重要,種子背後依存的土壤是最重要參數。理財周報本期為你呈上獨到的解析,幫助你看清相對排名背後的公司實力。
此排名意在挑選出2008年整體投資上業績最牛和最熊的基金公司,觀察他們各自成敗因素,以為後市鑒。
不過,由於2008年整個股票市場的慘淡,幾乎所有偏股基金都身受重創,就連股票型基金的冠軍泰達荷銀合豐成長,2008年也虧損了31.61%。所以,最終篩選出來的五家基金公司業績也只是相對靠前,在2009年找回絕對收益才是更大的挑戰。
本排行基礎數據全部依據銀河證券基金研究中心最新發布的《中國證券投資基金2008年業績排行榜》,總共分為股票投資和債券投資兩部分。股票投資方面,參考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指數型、封閉式五類偏股基金的業績排名,選出每個類別的前十名,並將其歸到各自的基金公司旗下加總,最後按照進入前十名的只數給各基金公司排序,以此選出股票投資業績最牛的5家基金公司。
而股票投資業績最差的公司,則先選出進入各類偏股基金後十名只數較多的基金公司,再計算這幾個公司旗下所有偏股基金的平均收益率,最後按照平均收益率從最低開始排名,得出投資業績較差的5家基金公司。
債券方面只考慮債券型基金,混合偏債型基金總共只有8隻,不予計算。同樣,將進入前十和後十名的基金歸到各基金公司加總,然後排序。同時參考各基金公司債券基金的平均收益率加權考慮。
不論是債券基金還是股票基金,本次排名均不考慮成立未滿一年的新基金。
統計結果顯示,股票投資業績最牛的5家公司是:華夏、華安、易方達、長城、嘉實;債券投資業績最牛的5家公司是:中信、國泰、華夏、博時、大成。
相對照的,2008年股票投資敗走麥城前5家公司是:中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通;債券投資錯失牛市的前5公司是:長盛、招商、嘉實、萬家、銀河。
股票投資前五名:華夏、華安、易方達、長城、嘉實
按照上述方法排行,2008年股票投資能力排前五名的基金公司依次是:華夏、華安、易方達、長城、嘉實。
華夏基金當仁不讓,旗下8隻基金進入前十名,占其偏股基金總數13隻的62%,不論是入選只數,還是優選比例都是佼佼者。
華安和易方達各有4隻入選,長城和嘉實各有3隻。值得一提的是,長城基金和華安基金進入前十名的基金只數均佔了旗下偏股基金的50%,而銀河基金和中銀基金雖然各只有2隻基金進入前十,但這兩家基金公司旗下偏股基金都只有3隻,優選比例達到67%,是所有基金公司中最高的兩家。
另外,博時基金有3隻入選,但旗下偏股基金多達11隻,優選比例只有27%,而嘉實基金也是3隻入選前十,但旗下偏股基金只有9隻,優選比例為33%,故排在博時基金的前面。最後,華寶興業和泰達荷銀均有2隻入選前十,各自的優選比例都為25%。
債券投資前五名:中信、國泰、華夏、博時、大成
按照同樣的統計方法,華夏、博時、大成這三家基金公司旗下均有2隻債券基金,並且2隻債券基金2008年的業績都進入前十名。而中信和國泰這兩家則各有1隻債券基金,並且業績都在前10名。如果按照各家債券基金的平均收益率來看,中信基金的最高,為12.72%,緊接著是國泰和華夏,都在11%-12%之間,而博時和大成則雙雙逼近11%。
股票投資後五名:中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通
中郵基金旗下僅有的兩只偏股基金都進入了後10名之列,落後比例100%。並且其平均收益率也是最低的,2008年兩只偏股基金平均虧損達60.97%,不論從收益率還是從落後比例來說都是搖尾巴的。
光大保德信基金旗下3隻偏股基金平均虧損58.96%,其中1隻進入後十名。東方基金和中郵基金相似,兩只偏股基金均入後十,平均虧損57.04%。摩根士丹利華鑫旗下兩只偏股基金平均虧損57.02,其中1隻進入後十名。融通基金旗下8隻偏股基金,平均虧損55.66%,其中兩只基金入後市,落後比例相對較小。
債券投資後五名:長盛、招商、嘉實、萬家、銀河
債券基金的落後分子中,收益率最低的是長盛基金,旗下僅有一隻債券型基金收益率-2.08%,另一家債券基金虧損的是招商基金,旗下兩只債券基金,平均收益-0.31%,其中一隻債券基金進入後十名。
嘉實旗下兩只債券基金平均收益0.41%,有一隻進入後十名。銀河也有兩只,都在後十名,平均收益6%;而萬家基金僅有一隻債券基金,收益率1.94%,也位列後十名。
加權落後比例和收益率來看,長盛基金應該是最後一位,落後比例100%,收益率也最低。
『叄』 可以推薦幾只業績好的指數型,股票型基金嗎
推薦幾只基金,可以從中選擇
070010 嘉實主題
在震盪行情下我們應選擇那些積極主動、操作靈活的基金。近半年嘉實主題(070010)的表現可謂非常耀眼,與其基金經理鄒唯的「個性化」操作密不可分,除此之外嘉實基金管理公司的研究實力和管理方式也是使其表現卓越的重要因素。那麼回到我們前面提到的選擇基金上,在行情上下搖擺不定的時候,倉位更靈活的混合型基金理論上應比股票型基金錶現突出,但實際操作中,由於公募基金規模過大和其它種種限制,除非遇到比較大的系統性風險,混合型基金也很少把股票倉位降的很低,所以導致本應更靈活的混合型基金沒有顯示出它的優勢。所以無論是股票型還是混合型,我們看他的歷史操作風格,盡量選擇調倉換股比較頻繁的基金品種,當然了是要正確的操作,如果隨意更換股票也會增加投資成本並不會受到好的效果。
目前嘉實主題每月僅開放申購1天,另外可以定投。
630002 華商盛世
華商基金在最近兩年不同的市場環境中表現出了較強的選股能力和市場把握能力,尤其是華商盛世成長基金,剛剛榮膺「2009年度開放式股票型金牛基金」,又在2010年震盪市中體現了良好的抗跌性。WIND數據顯示,截至6月3日,華商盛世成長基金以7.61%的增長率獲得今年以來股票型基金收益冠軍,是最理想的基金定投品種之一。
目前華商盛世暫停大額申購,50萬元以下小額申購是可以的。
『肆』 博時增長基金的基本面
本周股票市場呈現縮量整理的格局,而絕大部分股票方向基金的凈值跑贏大盤,實現正增長。博時基金管理公司旗下多隻基金凈值表現出色,其中博時價值增長基金凈值表現脫穎而出,周一至周四份額凈值增長4.67%,位居開放式股票方向基金的第二位。
基本情況:博時價值增長基金成立於2002年10月9日,是一隻混合型基金。基金規模變化相對平穩,2007年二季度末基金份額為28.82億份,在當前的市場中位居中游。該基金的投資理念是在力爭使基金單位資產凈值高於價值增長線水平的前提下,在多層次復合投資策略的投資結構基礎上,採取低風險適度收益配比原則,以長期投資為主,保持基金資產良好的流動性,謀求基金資產的長期穩定增長。
收益與分紅:博時價值增長成立之初風光無限,而後期業績穩健特徵較為明顯。基金成立後的第一年,份額凈值增長幅度達到34.4%,在當時的60多隻股票方向基金中名列第一;而2004年開始,該基金的業績出現滑坡。當年凈值增長縮水7.75%,在90多隻股票方向基金中名列第77位;2005年,該基金業績稍有起色,全年凈值增長3.63%,排名上升至53位,處於在中上游地位;2006年,該基金凈值雖然實現翻番,但是相對業績仍然落後,在169隻股票方向基金中,凈值增長率排名第122位;進入2007年,該基金業績有所進步,1-5月份凈值增幅達到58.55%,但業績排名仍然維持在107位;而在「5·30」之後,在市場震盪調整加劇的大環境下,該基金業績呈現出穩健特徵,基金凈值逆勢增長7.38%,在股票方向基金中,排名迅速升至14位。從分紅情況看,該基金穩健特徵十分明顯。成立以來先後進行過6次分紅,累計份額分紅達到1.72元,在2002年成立的基金中位居第一位。目前該基金份額凈值1.4560元,第一季度末的份額收益就達到0.4950元,因此該基金目前仍然具備較強的分紅能力。
資產配置與選券:博時價值增長投資也頗為穩健,近三年來的股票持倉比例一直不是很高,股票占凈值比在73%至80%之間波動。2007年一季度該基金的股票持倉比例為73.31%,較2006年底下降了4.18個百分點,已經處於股票型基金的中下游位置。從股票周轉率上來看,該基金奉行「買入並持有」策略,2005年和2006年的股票周轉率都非常低,2006年股票周轉率為2.13%,在股票型基金中處於下游位置。從選券上來看,該基金對一線藍籌股情有獨鍾,所選股票幾乎都是一線藍籌股。2006年該基金對汽車、房地產、航空、鋼鐵的一線藍籌股進行了重點的配置,進入2007年,該基金對持倉結構進行了調整。首先,大幅增持金融、石化類藍籌股,一季度中信證券、浦發銀行、招商銀行和中國石化都相繼進入該基金的十大重倉股;其次,對地產類股票進行結構調整,減持了招商地產、萬科A,而增持保利地產、金地集團,地產股占基金凈值的總比重略有下降;第三,大幅減持汽車、航空類股票,一季度長安汽車、上海航空、南方航空等重倉股都遭到大幅減持,相繼退出十大重倉股行列。到一季度末,該基金重倉股主要由金融地產類藍籌股構成,輔之以少量汽車、通訊、鋼鐵類一線藍籌股。金融地產類藍籌股在本周表現優異,支撐了該基金凈值的強勁表現。
投資集中度:從近三年的情況來看,博時價值增長的股票集中度和行業集中度都比較高,但股票投資集中度呈逐年下降的趨勢。2005年末十大重倉股占股票投資的比重為71.44%,到2007年一季度末下降到51.09%,在股票型基金中處於中上游;行業集中度則變化不大,2007年一季度前三行業投資占股票投資的比重為95.10%,在股票型基金中位於前列,可見該基金行業投資特徵較為明顯。
『伍』 求:美國指數基金和主動型基金近一年、兩年、三年、四年的增長率
在美國,指數基金被稱為「魔鬼」,其長期業績表現遠高於主動型投資基金。
1994年到1996年是指數基金取得成功的三年。1994年,標准普爾500指數增長了1.3%,超過了市場上78%的股票基金的表現;1995年,標准普爾500指數取得了37%的增長率,超過了市場上85%的股票基金的表現;1996年,標准普爾500指數增長了23%,又一次超過了市場上75%的股票基金的表現。三年加在一起,市場上91%的股票基金的收益增長率低於標准普爾500指數增長率,指數基金的概念開始在投資者的心中樹立了良好的形象,也獲得了基金業的廣泛注意,指數化投資策略的優勢開始明顯地顯現出來。
『陸』 5000元可以五年不動用最好買什麼基金
推薦幾只基金 可以從中選擇
070010 嘉實主題
在震盪行情下我們應選擇那些積極主動、操作靈活的基金。近半年嘉實主題(070010)的表現可謂非常耀眼,與其基金經理鄒唯的「個性化」操作密不可分,除此之外嘉實基金管理公司的研究實力和管理方式也是使其表現卓越的重要因素。那麼回到我們前面提到的選擇基金上,在行情上下搖擺不定的時候,倉位更靈活的混合型基金理論上應比股票型基金錶現突出,但實際操作中,由於公募基金規模過大和其它種種限制,除非遇到比較大的系統性風險,混合型基金也很少把股票倉位降的很低,所以導致本應更靈活的混合型基金沒有顯示出它的優勢。所以無論是股票型還是混合型,我們看他的歷史操作風格,盡量選擇調倉換股比較頻繁的基金品種,當然了是要正確的操作,如果隨意更換股票也會增加投資成本並不會受到好的效果。
目前嘉實主題每月僅開放申購1天,另外可以定投。
630002 華商盛世
華商基金在最近兩年不同的市場環境中表現出了較強的選股能力和市場把握能力,尤其是華商盛世成長基金,剛剛榮膺「2009年度開放式股票型金牛基金」,又在2010年震盪市中體現了良好的抗跌性。WIND數據顯示,截至6月3日,華商盛世成長基金以7.61%的增長率獲得今年以來股票型基金收益冠軍,是最理想的基金定投品種之一。
目前華商盛世暫停大額申購,50萬元以下小額申購是可以的。
400009 東方穩健
東方穩健(400009):該基金2010年業績在開放式債券型基金中表現一枝獨秀,令無數偏股基金汗顏。從基金債券配置上看,超過4成在中短端央行票據上,與信用風險和長端利率泡沫化無關。可轉債持倉和企業債券持倉佔4成。
『柒』 哪位好友可告知,建行基金代碼為000021的華夏優勢增長股票的年增長率很高,是否代表他的風險也很高呢
華夏優勢增長股票基金,基金經理管理水平較高,其業績穩定收益回報較高,但最近3年風險評價較低,波動幅度僅29,68%,偏低;晨星風險系數僅0,94亦是偏低。
『捌』 股票基金業績基準
若基金的業績比較標准以滬深300指數為基準,這類基金配置的股票是滬深300指數的成份股。也有的基金會配置到滬深300指數成份股以外的股票,基金的投資標的可以在基金的合同中可查看。
ETF基金是指交易型開放式指數基金,這類基金場內場外都可以申購贖回,場外的門檻極高,一般要求自金達到30萬份以上。場類可通過股票賬戶購買,但是很多場內的流動性差。
ETF聯接基金,是指絕大部分基金資產投資於跟蹤同一標的指數的ETF基金,簡單的說是投資於ETF基金的基金。因ETF基金的場外申購門檻高,無法滿足很多投資者,就出現了投資ETF基金的聯接基金,這樣門檻就低了。