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处方药公司股票

发布时间: 2022-11-27 04:09:08

A. 益丰药房股票 最高价益丰药房(603939)股票价格益丰药房目前还会涨吗

自从国家公布了相关的医保政策,"双通道"政策也加速促进了处方药外流的推动,药店零售行业将会迎接新的春天。今天我就来给大家详细分析药店零售行业的头部企业--益丰药房。


在开始分析益丰药房前,我把整理好的药店零售行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料:药店零售行业龙头股一览表



一、从公司的角度来看


公司介绍:益丰药房成立于2008年,公司的主要业务是药品零售经营,聚焦于优势区域,在中南、华东市场取得领先的地位。


经过十几年的发展,公司现已成为医药零售的领军者,先后布局了医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。


在简单介绍益丰药房之后,我们再来看看该公司有什么投资亮点?值不值得我们投资?


亮点一:渠道优势


益丰药房既注重线下门店的发展,也注重线上门店的发展,对于线上渠道的供应链体系进行不断的完善。根据2021年一季度数据来看,O2O多渠道多平台上已经注册了超过5050家的线上门店,涵盖着线下布控区域。


通过提高线上线下协同发展的契合度,通过对公司新零售体系的进一步建设,有助于顺应时代的发展的同时,还有助于市场集中度将进一步提高。


亮点二:数字化建设优势


益丰药房除了线下零售外,还建立客户画像,对客户信息采取智能化管理的模式,这样就可以提高业务效率和服务的精准度。


公司立足于建立慢病管理专店、配置专员,确保慢病会员能够享受到免费的健康监测及健康服务,增强会员对公司的粘性,提高对药品的复购意愿的同时,还可以让信息数据库变得完善,可以把慢病市场的动态掌管住。


亮点三:地域优势


经过前期研究,益丰药房一直在优势地区进行布局。从开始到2021年上半年,益丰药房在湖南、湖北、上海、江苏、广东等9大省市拥有的门店高达6888家,所在地区具有较大拓展潜能。


随着统筹医保逐渐向零售药店开放,药店的开店数很多的话,越来越多的人受到了公司品牌的影响,对于公司承接处方药市场也是有极大的帮助的,使得业绩越来越高。


碍于篇幅有限,假如你还想看到更多关于益丰药房的深度报告和风险提示,我帮大家总结在研报里,点击即可查看:【深度研报】益丰药房点评,建议收藏!



二、从行业来看


目前国内药品采集进入常态化,在医保"双通道"政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围的过程中,院外市场有望获得快速发展。而且进一步推进了医保定点政策,这就导致特慢病统筹医保逐步的朝零售药房开放,药品零售行业有望重新迎来新的发展契机。


未来的局势肯定是美好的,我相信丰益药房能够借好此次行业发展的东风,积极对更多门店进行开展,进入业绩高速发展阶段。


可是文章的信息会有一些延迟,想对益丰药房未来行情有更加深入的了解,详情请点击链接,你的股票将会得到专业投顾进行诊股,看下益丰药房估值是高估还是低估:【免费】测一测益丰药房现在是高估还是低估?



应答时间:2021-12-04,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

B. 辉瑞制药股票代码

股票代码为(PFE),辉瑞一般是指辉瑞制药有限公司,仅在纽约证券交易所上市,股票代码为(PFE),股票名称为辉瑞。辉瑞制药有限公司总部位于美国纽约。由于其外国公司的身份,它不能在中国的沪深证券交易所上市。辉瑞公司成立于1849年,至今已有170多年的历史。总部位于美国纽约,是一家以科学、创新、患者为导向的生物制药公司。辉瑞的目标是“为患者带来突破和创新,改变他们的生活”。
1. 辉瑞于1989年进入中国市场。辉瑞扎根中国30多年,已成为中国主要的外资制药公司之一。辉瑞在中国的业务覆盖全国300多个城市,已在中国5个领域上市优质创新药物,包括肿瘤、疫苗、抗感染、炎症免疫、罕见病等领域的处方药和疫苗。多年来,辉瑞始终致力于“成为中国医疗卫生体系的重要组成部分”,利用全球医疗资源,与社会各界合作,积极推动中国的健康事业。聚焦患者需求,积极引进突破性创新药物,探索药物可及性创新方案,及时造福中国患者,为实现“健康中国2030”宏伟目标贡献力量! 2020年5月6日,美国制药巨头辉瑞公司周二表示,已开始在美国测试一种新型冠状病毒疫苗。辉瑞表示,在美国的第一批受试者已经接种了新的皇冠实验疫苗bnt162。 2020年5月13日,辉瑞制药在2020年福布斯全球企业2000排行榜上排名第49位。 2020年12月11日,美国食品和药物管理局(FDA)授权辉瑞和生物技术公司的新冠疫苗在美国紧急使用。
2. 2021年6月10日,据日本MBS新闻1号报道,日本政府正加快在国内推广新型冠状疫苗,以控制COVID-19的持续传播。在这种情况下,日本已有190多人因接种辉瑞疫苗而死亡。辉瑞在中国始终以“共建健康中国”为使命,承诺并积极参与促进中国医疗卫生事业的发展,提高人民的健康水平。我们的目标是通过创新、社会责任和商业可行性的方式,满足中国13亿人民多样化的医疗服务需求。除了提供广泛的创新医疗保健产品组合外,辉瑞还积极与相关政府部门、科研/医疗机构、学术组织、社会组织等方面通过患者教育、疾病宣传、健康管理、社区医疗、人才培养等项目,积极推动我国医疗卫生事业的发展。 产品在中国 辉瑞生物制药在中国上市的创新药物超过50种,其治疗领域涵盖了心脑血管代谢、抗感染、中枢神经系统、抗炎镇痛、抗肿瘤、泌尿外科、血液健康(包括血友病)等多个领域。

C. 益丰药房市值怎么那么高益丰药房今天涨还是跌益丰药房股票分红派股

从国家把一系列的相关医保政策公布出来后,"双通道"政策目的是为了推动处方药外流,药店零售行业将迎来新的发展机会。今天我就跟大家谈谈药店零售行业的头部企业--益丰药房。


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一、从公司的角度来看


公司介绍:益丰药房成立于2008年,公司的主要业务是药品零售经营,聚焦于优势区域,在中南、华东市场取得领先的地位。


经过十几年的发展,公司现已成为医药零售的领军者,先后布局了医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。


在简单介绍益丰药房之后,我们再来看看该公司有什么投资亮点?值不值得我们投资?


亮点一:渠道优势


除了线下门店,益丰药房还注重电商业务的发展,进一步注重对线上渠道的供应链体系的完善。截止2021年一季度,已经有超过5050家的线上门店在O2O多渠道多平台,覆盖区域包含着线下布局的主要城市。


在线上线下协同发展,通过对公司新零售体系的进一步建设,不但能够顺应时代发展,还对于实现行业集中度的提升起到了促进的作用。


亮点二:数字化建设优势


益丰药房除了线下零售外,还建立客户画像,对客户信息的管理实行智能化模式,从而提高业务效率和服务的精准度。


公司从创建慢病管理专店、配置专员出发,无偿地为慢病会员提供健康监测及健康服务,获得会员的信赖,提高对药品的复购意愿的同时,还能不断地完善数据库信息,较好地把握当下慢病市场动态。


亮点三:地域优势


经过以前的研究,益丰药房持续在优势地区布局。到2021年上半年为止,益丰药房在九大省市拥有6888家门店,包括湖南、湖北、上海、江苏、广东等地,所在的区域具有较大的拓展空间。


因为统筹医保慢慢开始向零售药店开放,药房的数量越多,公司的品牌被更多的人所熟知,对于公司承接处方药市场也是有极大的帮助的,进一步提升了业绩。


由于篇幅不太够,假使你想深入认识更多关于益丰药房的深度报告和风险提示,我帮大家汇总在这篇研报里,点击即可查看:【深度研报】益丰药房点评,建议收藏!



二、从行业来看


眼前国内药品采集是很普遍的,在医保"双通道"政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围的情况下,院外市场有望获得快速发展。加之医保定点政策开放进一步推进,这就导致特慢病统筹医保逐步的朝零售药房开放,药品零售行业有望重新迎来新的发展契机。


抓住未来美好的发展前景,我非常看好丰益药房,认为它一定可以能够把握住行业发展的机会,不断增多门店开展,步入业绩飞速发展阶段。


但是文章具有一定的滞后性,想要对益丰药房未来行情有进一步了解的话,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,益丰药房是高估值还是低估值呢,我们来了解一下:【免费】测一测益丰药房现在是高估还是低估?



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D. 益丰药房所属概念股益丰药房历史交易数据行情益丰药房股票为啥一直跌

自从国家把一系列的医保政策发布以后,"双通道"政策也加速促进了处方药外流的推动,药店零售行业将迎来新的春天。今天我就跟大家谈谈药店零售行业的头部企业--益丰药房。


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一、从公司的角度来看


公司介绍:益丰药房成立于2008年,公司的主要业务是药品零售经营,聚焦于优势区域,在中南、华东市场取得领先的地位。


经过十几年的发展,公司现已成为医药零售的领军者,先后布局了医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。


在简单介绍益丰药房之后,我们再来看看该公司有什么投资亮点?值不值得我们投资?


亮点一:渠道优势


益丰药房除了关注线下门店的门店的发展,还会在电商业务发展中投入心血,不断加强对于上渠道的供应链体系的完善。到2021年一季度,O2O多渠道多平台上注册的线上门店数量已经突破了5050家,覆盖的区域包含着线下布局的地区。


在线上线下协同发展,进一步推动公司新零售体系的建设,不但能够顺应时代发展,还有利于行业的集中度的大幅提升。


亮点二:数字化建设优势


益丰药房不仅在线下零售药品,还利用大数据建立客户画像,通过智能化的管理方式来管理客户的信息,从而有效地提高业务效率和服务的精准度的提高。


公司立足于建立慢病管理专店、配置专员,健全慢病会员提供免费的健康监测及健康服务的机制,在增强了会员的粘性,提高对药品的信任的同时,还可以让信息库变得完整,较好的驾驭慢病市场动态。


亮点三:地域优势


经过以前的钻研,益丰药房连续在优势地区布局。到2021年上半年,益丰药房在湖南、湖北、上海、江苏、广东等9大省市拥有的门店高达6888家,所在地区具有较大拓展潜能。


目前统筹医保已经开始向零售药店开放,药店的门店越多,不仅扩大公司品牌影响力,而且也有利于公司承接处方药市场,保证着业绩增长。


由于篇幅原因,更多关于益丰药房的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,感兴趣的朋友可以点击阅读:【深度研报】益丰药房点评,建议收藏!



二、从行业来看


当今国内药品采集是一种正常现象,在医保"双通道"政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围的情况下,将会促进院外市场的加速发展。加上医保定点政策的进一步出台,这就导致特慢病统筹医保逐步的朝零售药房开放,药品零售行业有希望再次遇到新的增长机会。


以未来美好的发展前景来判断,我相信丰益药房一定足够敏锐,能够及时抓住行业发展的上升期,积极拓展更多门店,步入业绩飞速发展阶段。


由于文章具有滞后性的特征,想要更深入了解益丰药房未来行情,详情请点击链接,你的股票将会得到专业投顾进行诊股,益丰药房是高估值还是低估值呢,我们来了解一下:【免费】测一测益丰药房现在是高估还是低估?



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E. 生物制药股票有哪些

生物医药概念股一览:
广济药业(000952):提价趋势渐行渐近
我们认为国际环境的变化导致未来核黄素的市场趋暖的趋势将长期保持,广济药业作为技术领先,规模优势突出的生产企业,在较长时间内其垄断地位不会受到挑战。从公开资料和市场报价的变化,我们认为其相对于竞争对手拥有20~30%左右的成本优势。
我们预计公司 2009-2011 年EPS 分别是0.16 元、0.77 元和1.18元。业绩大幅增长的原因是我们预期核黄素市场竞争格局在发生变化,产品价格有望继续提升,而且公司在河南孟州厂的投产,提高了公司的产能,也提高了公司在市场上的定价权。鉴于产品提价的可能性较大,未来业绩弹性有望超过预期,我们给予“买入”的投资评级。(英大证券 宋文昭)
达安基因(002020):湘财证券买入评级 目标价17.10元
投资要点:
上调投资评级至“买入”受生物产业发展规划上报国务院的利好消息刺激,达安基因昨日大幅上涨6.87%,领涨医药板块。我们认为,在公司基本面持续向好的前提下,生物产业发展规划细则即将公布的预期以及手足口病的爆发都将成为公司的股价催化剂,促使股价进一步上涨,故我们上调公司的投资评级至“买入”。
股价催化剂之一——生物产业发展规划即将出台,公司受益大。据报道,生物产业发展“十二五”规划将于6月上报国务院。从此前出台的地方性产业发展规划来看,重点扶植对象为创新性的生物制药和现代中药企业。公司作为一家典型的创新性生物企业,具有中山大学的高校背景,显然是政策利好的最大受益者之一。考虑到规划的细则预计将在8月份出台,此前规划出台的预期将成为公司股价的刺激因子。
股价催化剂之二——手足口病迎高峰,公司核酸检测独家产品是卖点。4月我国手足口病月发病率和死亡率创出新高。随着5-7月高发季节的到来,今年手足口病的防控形式不容乐观。公司的手足口病PCR诊断试剂盒属于独家产品,将有望受益。目前手足口病相关的投资标的不多,公司的PCR诊断试剂盒独家产品有望成为一个不错的卖点。
从基本面来看,公司立足于核酸诊断试剂,将逐步实现产业链延伸,具备了持续快速增长的实力。公司在核心业务核酸诊断试剂领域具备了核心竞争优势,市场龙头地位巩固。在此基础上,公司致力于整个诊断试剂产业链的延伸www.southmoney.com目前已拥有PCR、TRF、免疫、TCT、仪器和生化6条生产线,并涉足临床检验、食品安全检验等下游应用领域,初步实现了诊断领域的上下游一体化,协同作用明显。而且公司未来存在核酸血筛和临检业务爆发式增长的潜力。
盈利预测及投资评级不考虑核酸血筛市场的收益,我们预测达安基因2010-2012年EPS分别为0.27元、0.38元和0.53元。若考虑核酸血筛,则公司2010-2012年EPS为0.28元、0.48元和0.73元。公司在整个诊断试剂产业链基本面持续向好的前提下,未来存在核酸血筛和临检业务爆发式增长的潜力。公司2011年和2012年PE分别为27倍和18倍,估值合理,但考虑到公司未来拥有诸多股价刺激因素,我们上调公司的投资评级至“买入”,6个月目标价17.10元。公司已具备持续快速增长的实力,建议长期关注。
中牧股份(600195):兽用疫苗业务具有竞争优势
核心观点:
公司是我国畜牧行业的龙头企业,公司的主要收入和利润来自定点生产的国家强制免疫动物疫苗。公司生产的国家强制免疫疫苗有禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、猪蓝耳苗和猪瘟疫苗四个品种,公司这几类产品的市场占有率均较高。公司生物制品增长的推动因素依次主要有以下几方面:国家强制免疫疫苗品种的增加、畜禽的存栏量及规模化养殖率。由于国家强制免疫品种的调整难以预期,我们暂不考虑。考虑到公司的产品具有一定优势,同时畜禽的存栏量和规模化养殖率长远来看仍将持续上升,我们认为公司的生物制品业务将保持稳定增长。
兽用疫苗品种丰富,优势品种竞争力强
公司的生物制品涵盖了四种国家强制免疫疫苗:禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、猪蓝耳苗和猪瘟疫苗,以及一些市场上比较看好的常规疫苗,例如狂犬疫苗、猪伪狂犬苗、猪乙型脑炎活疫苗。
兽药销售力度加大,今年有望扭亏
为了一扭过去两年连续亏损的局面,公司加大了技术培训力度,实施了专人专攻的销售策略,公司在兽药销售上的一系列举措有望助其扭亏为盈。
盈利预测和投资评级
我们预测公司未来三年将实现EPS 分别为0.69 元、0.80 元和0.93元,以7 月6 日收盘价22.74 元计算,对应的动态市盈率分别为33倍、28 倍、24 倍。我们暂时给以公司“持有”的投资评级。考虑到公司拥有优秀的动物疫苗及兽药产品,及良好的行业环境,我们将对公司保持跟踪,及时调整公司的评级。(广发证券 葛峥)
益佰制药(600594):下半年业绩增速加快 强烈推荐
公司处方药整体增速较好,OTC业务未来改善可期,同时不断加强医药主业发展,成长前景值得期待。
投资要点:
公司发展战略日益清晰,进一步聚焦医药主业发展。公司近期已将贵州黔德股权转让,未来舒婷卫生护理业务也会剥离出去,不断加强医药主业发展;
处方药业务整体增速良好。处方药前8月销售势头比较好,预计增速在20%以上。其中,艾迪和康赛迪营收增长比较快,而杏丁基本与去年持平,预计以后可逐渐恢复增长。此外,代理的洛铂和EPO等品种销售增速很快,预计整个代理业务未来将会实现较大突破;
3、4季度OTC业务改善可期。由于去年末渠道有些压货导致今年上半年OTC业务增速有所调整,未来这种状况将逐渐好转;
收购业务未来整体规模将不断扩大。民族药业和南诏药业具有多个增长潜力较大的品种,通过有效整合产品销售收入将会实现快速增长,同时不排除公司继续在民族药等领域开展外延式扩张的可能;
新品明年获批在望。复方荭草注射剂和民族药业的米槁心乐滴丸明年上半年有望获批,清开灵粉针以后恢复生产的可能性也很大;
下半年业绩增速可望加快,维持强烈推荐评级。在暂不考虑复方荭草注射剂和清开灵粉针等新品上市的情况下,我们预计公司10-12年EPS分别为0.72、0.94和1.26元,维持强烈推荐的投资评级。
风险提示:
行业药品价格调控政策和反商业贿赂可能有所影响。
长春高新(000661):金赛药业收入大幅增长 中长期推荐

1、公司公布10年中报。2010年上半年,公司实现营业总收入5.51亿元,同比增长15.90%;实现营业利润1.13亿元,同比增长63.91%;实现归属母公司净利润0.92亿元,同比增长62.23%,实现每股收益0.45元,略高于我们的预期。金赛药业收入大幅增长和地产业务净利润快速增长是公司业绩增长的主要推动力。
2、医药产业实现大幅增长。2010年上半年,公司医药产业实现营业收入4.06亿元,同比增长20.81%;实现利润总额0.96亿元,同比增长65.34%;其中,金赛药业进一步完善营销体系架构,加强销售团队建设,产品销量大幅提高,上半年实现销售收入1.57亿元,同比增长54.67%,是公司上半年业绩增长的主要推动力。上半年,在国内市场同类产品竞争加剧和产品降价的不利情况下,百克生物的水痘疫苗实现稳定增长,销售收入0.92亿元,同比增长10%。截至6月,迈丰药业已将14 批共计10万人份狂犬疫苗上报中检所,等待批签发通过,该项业务仍有一定的不确定性。华康药业作为公司旗下传统中药企业,业绩保持稳定增长态势:上半年实现销售收入1.58亿元,同比增长6.68 %。同时,公司通过将晨光药业全部股权转让给华康药业,将公司低效资产向优势企业转移,通过内部资源整合实现效益最大化。公司在产品研发上也取得重大突破,一类新药“伪人参皂苷GQ 及其注射液”已获得临床批件。
3、地产业务净利润快速增长。上半年,公司房地产业实现销售收入1.40亿元,同比增长4.9%;毛利率45.96%,较去年同期增加了4.49个百分点;净利润0.25亿元 万,同比增长27.03%。房地产业净利润的快速增长,为公司业绩提供重要支撑。
4、维持公司“短期-推荐,长期-A”的投资评级。公司主导产业包括制药业和房地产业,其中制药业是公司未来业绩增长的主要来源。公司旗下两家生物制品企业均有较高的成长性:重组人生长素临床适应症广泛,市场前景巨大;水痘疫苗销售情况良好;在研药品储备丰富,新药市场前景看好。我们上调公司10-12年每股收益至0.88元(0.76元)、1.07元(1.06元)、1.33元(1.30元),维持公司“短期-推荐,长期-A”的投资评级。
华兰生物(002007):期待疫苗新品高增长 目标价60元
投资要点:
10 年中报:主营收入、营业利润分别为6.15、4.14 亿元,分别同比上升207.4%、375.4%;净利润3.10 亿元,同比增长300.0%,业绩符合市场预期:营业利润率大幅提升(10H 67.3%,09H 43.5%),静丙等部分血制品提价、高毛利率的疫苗业务占收入比重提高使得产品毛利水平提升;EPS 0.54 元(一季度单季度0.36,二季度单季0.18 元)。ROE 17.02%,每股经营性现金流 0.28 元。
公司业绩来自两部分:血制品量价齐升,实现营业收入3.43 亿元,同比增长67.04%,毛利率提升8.96 个百分点,源自部分血制品的提价;疫苗继续确认收入:实现营业收入2.71 亿元,同比增长4,827.46%,毛利率提升74.44 个百分点。其中流感疫苗2.45 亿,主要是上半年继续确认工信部万剂甲型H1N1 流感疫苗定单1117 万支收入,预计下半年将继续确认收入1,000 万支以上。
下半年看点:1、疫苗新品中,乙肝疫苗预计10 年3 季度通过GMP 认证,4 季度上市销售,对10 年业绩影响不大;ACWY135 脑膜炎疫苗上半年批签发量136 万支,已远超09 全年44.5 万支,预计10 年能贡献6,000~7000 万收入;2、公司生产线从甲流疫苗过渡到季节性流感疫苗(包含甲流病毒毒株),其销售情况决定全年疫苗业绩;3、公司广西博白、河南封丘浆站已基本建成,有望投产。重庆子公司的巴南地区、潼南、彭水、巫溪浆站则刚获批建设血浆站投产。
公司血制品业务受益于产品的价量齐升,增长很快,新浆站的陆续投产将继续推动其发展;疫苗业务产品梯队较好,四价流脑疫苗和乙肝疫苗有望取得爆发性的业绩,但考虑到甲流疫苗经营风险,我们认为公司疫苗收入11 年可能出现下滑,长期仍看好增长。我们预计公司10、11 年EPS 为1.42、1.51 元,同比增长34%、7%,目前股价48.4 元,相当于11 年PE 32 倍,维持增持评级,目标价60 元。(国泰君安 易镜明)
天坛生物(600161):血制品价涨量增 市值有望大幅提升
血制品价涨量增,血制品收入2.6 亿元,同比增长30%,主要是子公司成都蓉生接收了公司4 个浆站,血浆资源整合提升了投浆量。血制品毛利率同比提高7.76 个百分点,主要是静丙价格同比上涨。
疫苗收入和毛利率下降:疫苗收入3.07 亿元,同比下降11%,其中水痘疫苗收入9055 万元,同比下降25%;部分甲流疫苗未按计划调拨使用,预计下半年确认收入。疫苗业务毛利率同比下降8.08 个百分点,主要是发改委调整计划免疫产品价格,麻腮风三联等高价疫苗出厂价下降。
经营活动现金流一般:应收账款周转天数61 天,存货周转天数407 天。每股经营活动现金流为0,低于0.27 元的每股收益,主要是应付项目增加和存货增加所致。
看好行业地位和可能的国资整合:从全年来看,血制品业务受益于投浆量扩大和血制品提价,收入利润同比增长;甲流疫苗陆续发货确认收入,麻腮风三联等疫苗发改委限价影响收入和毛利率,水痘疫苗竞争激烈收入和毛利率下降,综合来看疫苗收入和利润同比持平。不考虑未来融资导致的股本变化,我们预计公司2010-2012 年每股收益0.50 元、0.58 元、0.67 元。我们看好公司生物制药国内航母地位和国资整合的大趋势,若将六大生物制品研究所整合进入公司,公司市值有大幅提升空间,我们维持“增持”评级。
通策医疗(600763):业绩快速增长 长期成长看好
2010年上半年公司业绩快速增长
公司2010年上半年实现销售收入1.02亿元,同比增长23.41%,实现归属上市公司股东净利润2039万元,同比增长79.07%,每股收益0.127元,每股经营净现金流0.11元。
口腔医疗服务业务增长良好,毛利率稳中有升
报告期内公司最核心的口腔医疗服务业务收入1.02亿元,同比增长23.67%,是公司业绩增长的主要原因。我们预计杭州口腔医院收入保持了平稳增长,宁波口腔医院则是增速最快的医院片区。
公司在收入增长的同时,保持了毛利率提升和期间费用率下降的良好态势,使公司净利润增速远远快于收入的增长,规模效应渐显。报告期内公司毛利率为44.75%,比去年同期提升1.36个百分点。同时期间费用率为19.98%,同比下降1.87个百分点。
内生与外延双重增长将推动公司长远发展
从公司目前旗下8个医院片区经营状况看,杭州口腔医院仍是核心盈利来源,预计今年仍将保持平稳增长;位列第2的宁波口腔医院基数较小但增速较快,今年预计将保持较快增长;其他6个片区医院也存在较大的盈利提速及减亏扭亏预期。总的来说,公司的口腔医疗业务将保持较快速的增长。
另外,公司目前正在16个试点城市中寻找合适的并购机会,我们认为随着公司扩张步伐的加快,公司的规模优势也将越来越明显,随着销售收入的快速增长,公司的销售净利率将呈现明显的上升趋势。
此外,公司“总院+分院(门诊部)”的经营模式比较独特,既体现了公司在口腔医疗领域的专营品牌,又绕开了公众对私人医院的信任危机。
盈利预测
鉴于公司业绩增速较快,我们略调高盈利预测,不考虑并购机会的情况下,预测2010年-2012年的EPS分别为0.26元、0.36元和0.49元。公司目前估值偏高,但长期成长性良好,我们给予公司短期“中性”、长期“增持”评级。
复星医药(600196):经营平稳 积极布局医疗产业
2010年1-9月,公司实现营业总收入33.29亿元,较去年同期增长19.2%;归属于上市公司股东净利润为7.38亿元,较去年同期增长-66.7%。实现每股收益0.39元。
国控上市造成利润大幅波动:去年3季度国控上市对归属于上市公司股东的净利润贡献额达17.32亿元,扣除该因素影响后,报告期内归属于上市公司股东净利润同比增加2.52亿元,同比增长52.16%;n公司积极布局医疗产业:公司布局医疗产业的步伐进一步加快,公司通过参股美中互利的方式积极介入高端医疗市场。高端医疗产业的布局成为公司目前的重点工作,未来这块将成为公司新的增长点。
从资产重估的角度,我们认为,公司的合理价值为363.24亿元,折合每股18.72元。目前股价为14.76元,有较大的折价,我们继续维持“买入”的投资建议
辽宁成大(600739):生物疫苗迅猛增长 出油时间已然明确
投资要点:
辽宁成大上半年实现营业收入21.4 亿元,同比增长17.4%,实现净利润5.2 亿元,同比下降14.5%,EPS 0.58 元,略低于预期。收入增长得益于生物疫苗、医药连锁和钢铁贸易的销售额增长;业绩下降则源自广发证券。广发上半年为辽宁成大贡献业绩4.1 亿元,同比减少23%;对应EPS 0.45 元;同时业绩贡献度由上年同期的86.6%降至78.2%。
成大生物增势迅猛。上半年人用狂犬疫苗销量285 万人份,同比增长97%;销售额4.1 亿元,同比增长114%,这也符合我们对狂犬疫苗已进入黄金增长期的判断,但增速略低于预期。上半年成大生物为公司贡献业绩1.37 亿元、约为去年同期的3.6 倍,对应EPS 0.15 元。监管力度加大、准入门槛提高,都将进一步加剧狂犬疫苗市场供不应求的局面,成大生物的领先优势将更为明显。如果按照目前批签发情况,狂犬疫苗的份额可达到75%,较目前份额仍有近100%的提升空间。此外,上半年乙脑疫苗销售241 万支,同比增长373%。这表明,公司的多产品线战略已初显成效,未来成大生物长期的持续增长可期。
页岩油出油预期明确。公司已做好投料点火前的各项准备,联动试车已经进行,可谓“万事俱备、只欠东风”。之所以推迟,仅仅是因为天公不作美、吉林地区洪灾严重。目前当地气候已正常,公司也明确了8月下旬出油的计划,这也将大大消除页岩油项目的不确定性;同时,年内达成300万吨油页岩矿产能也无变化。而新疆项目也在推进中。可以预期, 第3季度页岩油项目不仅瓜熟蒂落、而且将成燎原之势。
增持!调整2010-2012 年EPS 预期至1.32 元、1.73 元以及2.07 元,目前动态PE 21 倍。油页岩出油、成大生物分拆上市均为公司股价催化剂,维持增持评级和43 元的目标价。仍为券商行业首选品种。(国泰君安 梁静)
金宇集团(600201):疫苗业务将重回增长 目标价12元
投资要点:
09 年收入下降,毛利率上升。生物制品、房地产、纺织等三大主业收入都有下降,营收下降16%;由于房地产毛利率上升,综合毛利率提高1.9 个百分点;净利润6647 万元,降幅小于收入,下降7.9%。
生物制品近两年收入下降。由于猪蓝耳疫苗的价格下降,金宇集团疫苗业务收入自07 年之后连续两年下降,09 年由于进口助剂成本上涨,毛利率也出现下降。
定增将启动疫苗新一轮增长。公司去年公告了非公开增发预案,计划以不低于8.08 元/股发行不超过5000 万股,募集资金不超过3.7 亿元。其中悬浮培养项目将使疫苗产品达到品质提升、成本下降的双重效果,将使公司的疫苗产品领先行业2-3 年,进入新一轮的增长。
地产与羊绒业务。公司将地产业务作为第二主业,未来计划适时持有优质商业物业,获取稳定的现金流;公司的羊绒业务历史包袱已经基本处理干净,预计2010 年将实现盈利,不再对公司的盈利形成拖累。
谨慎增持评级,目标价12 元。我们对金宇集团2010-12 年EPS 预测为0.39/0.49/0.61 元,对疫苗、地产业务分部估值,目标价12 元,“谨慎增持”评级。

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自从国家发布了一系列的医保方面的政策,“双通道”政策正在加速推动处方药外流,药店零售行业将面临新的机遇。借此机会,今天就跟大家一起聊聊药店零售行业的头部企业--益丰药房。


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一、从公司的角度来看


公司介绍:益丰药房成立于2008年,公司的主要业务是药品零售经营,聚焦于优势区域,在中南、华东市场取得领先的地位。


经过十几年的发展,公司现已成为医药零售的领军者,先后布局了医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。


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亮点一:渠道优势


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通过线上线下协同发展的模式,通过对公司新零售体系的大力建设,有助于顺应时代的发展的同时,还对于实现行业集中度的提升起到了促进的作用。


亮点二:数字化建设优势


除了线下零售,益丰药房还借助大数据建立客户画像,使用智能化手段管理客户信息,从而促进业务效率和服务的精准度的提升。


由于公司建立了慢病管理专店、配置专员,确保慢病会员能够享受到免费的健康监测及健康服务,在增强了会员的粘性,提高对药品的信任的同时,还能不断地完善数据库信息,把慢病市场动态进行良好的把握。


亮点三:地域优势


经过之前的钻研,让益丰药房连续在好的地区布局。时间截止到2021年上半年,益丰药房已经在湖南、湖北、上海、江苏、广东等9大省市拥有6888家门店,所在的地区具有很大发展空间。


目前统筹医保已经开始向零售药店开放,药房的数量越多,越来越多的人受到了公司品牌的影响,还可以帮助公司承接处方药市场,保证着业绩增长。


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二、从行业来看


如今国内药品采集很普遍,随着医保“双通道”政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围以来,院外市场有望获得快速发展。加上医保定点政策进一步开放,导致特慢病统筹医保正在向零售药房开放,有望推动药品零售行业再次蓬勃发展。


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一、从公司的角度来看


公司介绍:益丰药房成立于2008年,公司的主要业务是药品零售经营,聚焦于优势区域,在中南、华东市场取得领先的地位。


经过十几年的发展,公司现已成为医药零售的领军者,先后布局了医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。


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亮点一:渠道优势


除了线下门店的发展,益丰药房还注重线上业务的拓展,对于线上渠道的供应链体系进行不断的完善。到2021年一季度,线门店上超过5050家在O2O多渠道多平台上,覆盖区域包含着线下布局的主要城市。


不断促进线上线下协同发展,加强对公司新零售体系的建设力度,不仅对顺应时代发展有促进作用,还对于实现行业集中度的提升起到了促进的作用。


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除了线下零售,益丰药房还借助大数据建立客户画像,以智能化的管理模式来管理客户的信息,从而保证了业务效率和服务精准度的提升。


公司通过对慢病管理专店、配置专员的设立,确保慢病会员能够享受到免费的健康监测及健康服务,增加会员的粘性,提高药品在客户口碑的同时,让数据变动完整,可以进行慢病市场动态的掌握。


亮点三:地域优势


经过以前的钻研,益丰药房一直在优势地区进行布局。到2021年上半年,益丰药房的门店共有6888家,包括湖南、湖北、上海、江苏、广东等9大省市,所在的地区具有很大发展空间。


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二、从行业来看


当今国内药品采集是一种正常现象,随着医保“双通道”政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围以来,将对院外市场的发展具有重要意义。加上医保定点政策的进一步出台,导致特慢病统筹医保也在慢慢的对零售药房进行开放,药品零售行业有希望再次遇到新的增长机会。


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一、从公司的角度来看


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公司以创办慢病管理专店、配置专员为基础,为慢病会员享受免费的健康监测及健康服务提供了便利,增强会员对公司的粘性,增加药品的回头客的同时,还能不断地完善数据库信息,可以把慢病市场的动态掌管住。


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经过前期的调查研究,益丰药房连续在优势地区布局。到2021年上半年,湖南、湖北、上海、江苏、广东等9大省市共有益丰药房的6888家门店,所在地区发展潜力巨大。


在统筹医保逐渐向零售药店开放的基础下,药房门店的开店数量越多,公司的品牌被更多的人所熟知,而且对于承接处方药市场也比较有利,为业绩增长提供了保障。


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二、从行业来看


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一、从公司的角度来看


公司介绍:益丰药房成立于2008年,公司的主要业务是药品零售经营,聚焦于优势区域,在中南、华东市场取得领先的地位。


经过十几年的发展,公司现已成为医药零售的领军者,先后布局了医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。


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亮点一:渠道优势


益丰药房的发展不仅注重线下药房,还注重线上药房业务拓展,持续完善覆盖线上渠道的供应链体系。O2O多渠道多平台上的线上门店数量在2021年一季度突破了5050家,涵盖着线下布控区域。


通过线上线下齐发力,公司新零售体系建设的可持续性发展,不但对顺应时代发展有益,还有利于行业的集中度的大幅提升。


亮点二:数字化建设优势


益丰药房不仅在线下零售药品,还利用大数据建立客户画像,对客户信息使用智能化管理的方式,从而有效地提高业务效率和服务的精准度的提高。


公司以创办慢病管理专店、配置专员为基础,确保慢病会员能够享受到免费的健康监测及健康服务,增加会员的粘性,提高药品的复购率的同时,还可以让信息数据库变得完善,可以对慢病市场动态良好把握。


亮点三:地域优势


经过前期考察,益丰药房连续布控在好的地区。从开始到2021年上半年,益丰药房已经在湖南、湖北、上海、江苏、广东等9大省市拥有6888家门店,所在地区发展潜力巨大。


由于统筹医保逐渐向零售药店开放,药店的门店越多,不仅扩大公司品牌影响力,还对公司承接处方药市场有着较大的优势,保证着业绩增长。


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二、从行业来看


当前国内药品采集进入普通化,在医保"双通道"政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围的趋势下,院外市场有望获得快速发展。加之医保定点政策的不断实施,特慢病统筹医保正在逐步的向零售药房开放,药品零售行业有望将迎来新的增长点。


照目前的前景来看,在我看来,丰益药业一定可以抓住行业发展的窗口期,积极对更多门店进行开展,业绩增长的速度非常快。


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一、从公司的角度来看


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不仅注重线上门店的发展,益丰药房还注重线上业务的发展,进一步注重对线上渠道的供应链体系的完善。到2021年一季度,线门店上超过5050家在O2O多渠道多平台上,包含着线下主要区域的城市。


通过提高线上线下协同发展的契合度,进一步推动公司新零售体系的建设,有助于顺应时代的发展的同时,还可以加速行业集中度进一步提升。


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益丰药房除了线下零售外,还建立客户画像,使用智能化手段管理客户信息,从而提高业务效率和服务的精准度。


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目前统筹医保已经开始向零售药店开放,药房门店的开店数量越多,公司品牌影响了更多的人,还有利于承接处方药市场,使得业绩进一步提升。


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二、从行业来看


当前国内药品采集进入普通化,在医保"双通道"政策将定点零售要点纳入医保药品的供应保障范围大环境下,院外市场有望获得快速发展。加之医保定点政策开放进一步推进,这就导致特慢病统筹医保逐步的朝零售药房开放,药品零售行业有希望再次遇到新的增长机会。


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