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基金持股票集中

发布时间: 2021-07-10 16:00:13

1. 基金大量持有公司股票意味着什么

由于我们无法了解更多内部信息,所以一般的说法是,基金大量持股表示看好公司的盈利能力和发展前景,同时由此判断:基金重仓股的股价可能会上涨。
但由于一般投资者信息的滞后性和各种市场因素,操作股票时绝不能如此武断的下定论,还需结合各方面的因素综合分析
这里有些关于股市财经方面的介绍:满天星财经导航。

2. 股票基金持股集中度的计算公式是前十大中仓股

(前十大重仓股市值/基金投资股票总市值)*100%

3. 有没有哪些基金是持仓比较集中的比如020003这样,前十个持仓股票就占到了70%的仓位

集中持股的基金经理很少,国泰金龙这个基金经理是一个,他管理的160212 001645也是如此,其他的基金经理还有000220、590008,相对喜欢集中持股。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

4. 为什么现在基金持仓股票都那么多很多都是持仓几十只股票这样每天涨跌幅都很慢

不可以的,单只股票不能超过10%,这是规定,另外持仓股票多了也能分散风险,太集中了那跟股票一样了,涨跌幅度都很大,风险就大了

5. 持股集中度对选基金的有哪些考量

在挑选基金时,持股集中度经常被拿来作为一个重要指标。对于股票型或偏股混合型基金而言,持股集中度直接反映了基金经理的投资风格,也与产品的收益/风险特征息息相关。
一、持股集中度指标的含义
基金的持股集中度是指基金持仓的前十大重仓股的市值占全部股票市值的比例。该指标主要用于主动管理的股票基金和混合偏股基金。
公募基金会在年报和半年报中披露全部股票持仓,在季报中披露前十大股票持仓。因此,我们可通过季报跟踪基金前十大重仓的市值占比,进而关注基金持仓的风格动向。一般而言,主动权益股票基金持股集中度从20%到89%不等,偏股混合基金的持股集中度从10%到95%不等,整体平均在55%左右。
二、持股集中度与投资风格的关系
持股集中度是投资者了解基金经理投资风格的一个切入点。同一个基金经理管理的产品在持仓集中度上会有很高的相似性,且历史持仓的风格也不会有很大变动。
一般而言,根据持股集中度再加上换手率指标,可以将基金经理分两种类型。一种是“择股型选手”。这类基金经理善于挖掘个股并长期持有,换手率较低。由于择股的标准很高,符合要求的标的不是很多,因而持股集中较高。有的基金常年就是一、二十只股票。这类基金经理较少交易,主要依靠个股的长期成长盈利。
另一种是“交易型选手”。这类基金经理持有个股数量较多,持股集中度较低,换手率相对较高。盈利来源除了个股成长的盈利外,还有一部分来源于交易的低买高卖。交易频率较高的话,持股集中会影响交易的灵活性。因而这类基金经理的持股集中度较低。
因此,通过持股集中度再叠加换手率指标,我们可以辨识基金经理的投资风格。
三、持股集中度与净值波动的关系
持股集中度与波动的关系是显而易见的。分散可以降低波动,这是一个基本常识。持股集中度越高,理论上基金的净值波动也会越大。
当然,基金的净值的波动除了和持股集中度密切相关外,还和所持有的行业有一定关系。因为不同的行业之间,其波动有一定的不相关性,有的甚至是逆向波动。基金经理在构建组合时,会考虑行业的搭配和组合。有的基金经理持股集中度很高,但通过行业的搭配和组合,波动率并不是很高。这样的基金经理在组合管理上就是很厉害的。
需要说明一下,这里讨论的基金净值的波动,并不是指基金的风险。波动≠风险,只有本金永久性的损失才是风险。这个观点我们之前讨论过,可以参阅相关文章,这里不专门讨论。
四、持股集中度与业绩的关系
持股集中度越高,火力越集中,基金的业绩就会越好吗?行情好时,表面上看是这样。但如果我们进行深度研究的话,发现并不是这样一个简单的对应关系。有些持股集中度较低的基金,其长期业绩也很优秀。
择股型选手的业绩好,并不是因为持股集中度高,根源在于所选的股票比较牛。交易型选手,并不是依靠持股集中取胜,业绩来源于其成熟完善的投资体系。持股集中度与业绩并没有必然联系,需与投资体系相匹配。
辨险识财认为,从长期下来,最终决定基金收益的是其投资体系,持股集中度只是一个外在的表现形式而已。
综上,持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

6. 基金大量持有某一产业或某一个股的比例达到多少才算是基金倾向于集中投资

基金投资单一股票不能超过百分之五,基金的集中投资一般计算基金持股集中度,就是基金持有前十位股票占基金总资产的比例,如果有40%以上,已经是很高了。至于行业的话,基金投资股票的上限一般是90%,集中度要看该基金是不是行业基金,行业基金的话会比较集中投资某一产业,比例会高一点。

7. 指数基金可以避免由于基金持股集中而带来的流动性风险。这句话该怎么理解

跟踪指数走势的基金,配置股票是按照所跟踪指数的权重成分构成而配备的。比如说1个指数,其成份股有50个,如果是完全100%复制指数,那么就要按照相应比例,把这50个成份股配置齐全。
这样即便有个别成份股出现停牌或者其余负面突发事件,也不会导致该基金所有持仓股票无法变现,从而无法应对赎回,可以一直保持一定比例的现金配备。
希望以上回答能帮到你。

8. 一支股票为什么基金就持股几百股而且每支基金持股数量一样多

不可能吧,一个基金会只持几百股,散户都不止这个数。

9. 如何看待基金的持股和行业集中度

可以通过两种途径:

  1. 该基金季报。可以到基金公司官网去查询定期报告,找到最近的季报,看行业配置比例。持股只能看到最大的10个重仓股。

  2. 在第三方的基金综合类网站看,比如数米网,点击一只基金后,如图:

这里显示的也是季报中的内容,看起来更加直观。