㈠ 基金定投问题,我想定投两个基金:广发聚丰和工银价值,分别都3年,分别是600元一个月。
感觉这两个基金怎样??------我简单分析了一下,看看是否符合你的投资风格。
270005 广发聚丰------价值型
“依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%。资产净值(截止09-09-30)为259.97亿元。”-----2009年3季报显示:股票投资占89.42%。该基金规模很大,投资比例表明该基金是属于较高风险的基金品种,适合风险承受力较强的投资者。同时,“寻求基金资产长期增值”,表明该基金是价值型基金,更注重基金的长期收益而非短期收益。投资风格不同就注定了业绩不同,孰优孰劣那只能是仁者见仁,智者见智了。
基金经理----从基金成立上任至今已将近4年,有很好的连续性,通过基金业绩可看出经理投资能力尚可。
费用-----前端申购费1.5%(基金公司网站直销有优惠),基金管理费1.50%,基金托管费0.25%。总体来说,投资费用适中。虽已暂停申购,但可以定投。
业绩----今年以来(截至09/12/02)回报率(78.38%)>同类基金回报率(73.50%)。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.50%左右,而该基金高于平均水平,股票基金共220只,该基金第84名,排名居中稍前;一年回报在219只股票基金中排96名;二年回报在179只股票基金中排116名,三年回报在127只股票基金中排49名。
总的来说,广发聚丰在07年以前的业绩一直不错。但在2007年9月11日进行了一次拆分,使基金规模骤然增加到600亿。而这个拆分就证明了“规模是业绩的敌人”这句话。但是在巨大利益的诱惑下,扩展规模的动力也与日俱增。
因此,2007年底开始,广发聚丰的表现就有些差强人意了。虽然基金公司试图在规模和业绩中间做好平衡,但有些市场规律恐怕也不能为人的意志所转移。
目前来看,广发聚丰业绩属中上等水平,处于股票型基金的第二梯队。
481001 工银瑞信核心价值--------价值型
“有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。投资组合:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占5%-40%。资产净值(截止09/09/30)64.50亿元。”---------2009年3季报显示:股票投资占71.68%,债券占12.36%。通过基金概况可看出工银瑞信规模适中,属于价值型股票基金,这类型基金注重的是选择那些价格比内在价值显得较低的股票;投资比例显示该基金风险还是较大的,所以适合有较高风险承受力的投资者。
基金经理----从2007年上任至今已有两年余,有较好的连续性,通过基金业绩可看出经理投资能力一般。
费用-----前端申购费1.5%,基金管理费1.50%,基金托管费0.25%(基金公司网站直销有优惠)。总体来说,投资费用适中。
业绩----今年以来(截至09/12/02)回报率(57.70%)<同类基金回报率(73.50%)。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.50%左右,而该基金远低于平均水平,同类基金共220只,该基金第185名,排名靠后。一年回报在219只同类基金中排154名,两年回报在179只同类基金中排第28名,三年回报在127只股票基金中排66名。
工银价值是一只经历了牛、熊市的老基金。
从2005年的弱势市场环境到2006、2007年的强势市场环境中,该基金业绩表现平稳上升,略高于同期上证指数;在08年股市的大跌行情中,工银价值基金净值虽然也有回调,但是调整幅度远远低于同期上证指数,有很好的抗跌型。但进入09年后,在股市逐步回升过程中,其股票仓位较低,使其业绩属于中下等水平,只处于股票基金的第三梯队。
㈡ 想买定投,有朋友推荐华夏上证指数510050,不知道这只基金怎么样,请高手回答。谢谢
不知道这只基金怎么样------不怎么样,在指数基金中算差的。给你看个例子:
在07年11月---09年4月其间同时定投上证50指数基金和深证100指数基金。给你比较一下收益(截止到11月06日净值):深证100--收益38.51%
上证50--收益18.78%。这就是差距啊!!
不过,这可怨不着华夏公司,实在是上证50指数的成分股不争气啊!
看它们的星级挺高------星级可不是判断基金的唯一标准。
广发稳健------不错,适合风险承受力中等的投资者,业绩在积极配置型基金中名列前茅。
工银瑞信核心价值------短期业绩不尽如人意,长期属股票型基金的中等水平。看分析吧:
481001 工银瑞信核心价值--------价值型
“有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。投资组合:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占5%-40%。资产净值(截止09/09/30)64.50亿元。”---------2009年3季报显示:股票投资占71.68%,债券占12.36%。通过基金概况可看出工银瑞信规模适中,属于价值型股票基金,这类型基金注重的是选择那些价格比内在价值显得较低的股票;投资比例显示该基金风险还是较大的,所以适合有较高风险承受力的投资者。
基金经理----从2007年上任至今已有两年余,有较好的连续性,通过基金业绩可看出经理投资能力欠佳。
费用-----前端申购费1.5%,基金管理费1.50%,基金托管费0.25%(基金公司网站直销有优惠)。总体来说,投资费用适中。
业绩----今年以来(截至09/11/24)回报率(52.92%)<同类基金回报率(69.22%)。说明今年以来大多数此类基金的回报率在69.22%左右,而该基金远低于平均水平,同类基金共220只,该基金第187名,排名靠后。一年回报在216只同类基金中排165名,两年回报在179只同类基金中排第23名,三年回报在125只股票基金中排66名。
工银价值是一只经历了牛、熊市的老基金。
从2005年的弱势市场环境到2006、2007年的强势市场环境中,该基金业绩表现平稳上升,略高于同期上证指数;在08年股市的大跌行情中,工银价值基金净值虽然也有回调,但是调整幅度远远低于同期上证指数,有很好的抗跌型。但进入09年后,在股市逐步回升过程中,其股票仓位较低,使其业绩属于中下等水平,只处于股票基金的第三梯队。
华夏上证指数510050在哪个银行能买到------这只基金是ETF基金,即交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund,简称ETF);不能在银行买,只能在二级市场(股市)交易。
在二级市场的交易中,基金的买入和卖出与股票的买入和卖出是一样的,所有的交易是在投资者之间进行的,基金公司并不参与。也就是说,你是从别的投资者手中买入基金份额,不想要的话再卖给别的投资者。而交易价格则同时受到市场供求关系和基金净值的影响。再说得明白点,如果没有投资者想卖出自己手中的基金份额,你是无法买到的;如果没有投资者想要买进基金份额,你手里的基金也是卖不掉的,尽管着这种情况的几率很小。
㈢ 000991和001076基金哪个好,我想考虑买入并定投
工银战略转型股票基金(000991)
2015-02-16 成立,3个月涨幅33.30%。基金深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会,精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
易方达改革红利混合基金(001076)
2015-04-23成立,一个月涨幅12.20%。基金将密切关注各项改革举措及其对相关产业和公司的影响,包括国企改革、财税金融改革、公用事业价格改革、土地改革、户籍制度改革以及逐步推进的各项经济、政治、社会、文化等方面的改革,捕捉改革红利释放带来的投资机会。
由于2只基金都是新发基金,收益相当,主题类似,没有历史业绩做参考,很难比较。
工银战略转型股票基金经理宋炳珅,累计从业时间:3年又99天,管理过的工银核心价值基金500天涨幅达119.79% 。相对而言从业经历更长,业绩稍好一点。可能略占一点优势。
以上为两只基金的有关资料,仅供参考。
㈣ 工银国企改革和工银战略转型是不是投资一个方向的
不是。
工银国企改革基金主要投资于基金界定的国企改革主题范围内股票。其中所指的国企改革主题包括已实施改革方案或具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业。同时,考虑到国企改革的影响范围和涉及面的宽广,受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题的范围也囊括在内。这只基金现在已经结束募集,正在封闭建仓,想买入可以关注基金的开放公告。
工银战略转型基金正在发行,截止到2月12日。它主要投资于“战略转型主题”下的股票。值得注意的是,这只基金着力于发掘战略转型背景下的全面机会,投资的股票不限于已经实施或者明确公告要实施并购重组的公司,同时也将前瞻性地布局基于公开、合规的信息和可追溯的研究确定的潜在或预期进行战略转型的公司。
㈤ 抖音有关的基金有哪些
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C、海富通先进制造股票A、海富通先进制造股票C、中金科创主题混合、鹏华量化先锋混合、工银战略转型股票等等。
㈥ 红土创新基金上市为什么跌这么多
工银战略转型股票基金(000991)是2015-02-16刚成立的基金,现在处于建仓期,所以在近3个月时间内净值一直都会以1元显示。
㈦ 光伏板块的基金有哪些值得推荐的
光伏板块的基金值得推荐主要有:
指数基金方面,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)是国内首只光伏ETF,于去年12月18日上市。另外,银华中证光伏产业ETF(516880)成为第二只光伏主题ETF,于12月29日发行,目前暂未上市交易。
主动选股基金方面,汇丰晋信低碳先锋股票(540008)2020年收益率最高,达到134.41%。另外,汇丰晋信智造先锋股票A(001643)、工银战略转型(000991)和易方达环保主题混合(001856)等3只基金去年收益率也超过了100%。
基金的投资策略:
投资策略上,采取定投方式比较好,短期板块涨幅过大,不适合大比例一次性买入。从中长期角度来看,光伏板块上涨行情或许才刚刚开始,光伏产品的需求在未来5年甚至更长时间内会迎来爆发。业内保守估计,该产业每年都会有20%以上的增长。
看来,光伏是一个不错的赛道,值得我们高度关注。
㈧ 购买新成立的基金怎么样刚买了工银瑞信的战略转型000991,一看是刚成立不久的,这只基金前景怎么
同问,,我也刚在淘宝买了,,,看着还行,,