1. 2012年SAC证券业从业人员资格考试统编教材的证券发行与承销
第一章证券经营机构的投资银行业务
第一节投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
第二章股份有限公司概述
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
第三章企业的股份制改组
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
第五章首次公开发行股票并上市的操作
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 首次公开发行股票的估值和询价
第三节 首次公开发行股票的发行方式
第四节 首次公开发行股票的具体操作
第五节 股票的上市保荐
第六章首次公开发行股票并上市的信息披露
第一节信息披露概述
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
第七章上市公司发行新股并上市
第一节 上市公司发行新股的准备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
第八章可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
第九章债券的发行与承销
第一节 国债的发行与承销
第二节 地方政府债券的发行与承销
第三节 金融债券的发行与承销
第四节 企业债券的发行与承销
第五节 公司债券的发行与承销
第六节 短期融资券的发行与承销
第七节 中期票据的发行与承销
第八节中小非金融企业集合票据
第九节 证券公司债券的发行与承销
第十节 资产支持证券的发行与承销
第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
第十章外资股的发行
第一节境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的制作
第六节 国际推介与分销
第十一章公司收购
第一节公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
第十二章公司重组与财务顾问业务
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 并购重组审核委员会工作规程
后记 第一章证券经营机构的投资银行业务
第一节投资银行业务概述
一、投资银行业的含义
投资银行业是一个不断发展变化的行业。在金融领域内，投资银行业这一术语的含义十分宽泛。从广义的角度来看，它包括了范围宽泛的金融业务;从狭义的角度来看，它包括的业务范围则较为传统。
(一)狭义含义
投资银行业的狭义含义只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。
(二)广义含义
投资银行业的广义含义涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。
虽然有广义和狭义两个层次的含义，但本书所叙述的投资银行业务内容只限于资本市场中的证券承销、保荐与公司收购业务范围，即仅指狭义投资银行业务，涉及的相关法律法规及政策规定截至2011年3月31日。
2. 企业发行股票和发行债券有何不同,对于企业来说两者最大的区别
首先，股票和债券的性质就不同。
股票是股份公司为筹集主权资金而发行的有价证券，是持股人拥有公司股份的凭证，它表示持股人在股份公司中拥有的权利和应承担的义务。
股票发行分为设立发行和增发新股，发行方法有公开发行、配股发行、私募发行，股票必须由证券机构来承销。
债券是企业依照法定程序发行的、承诺按一定利率定期支付利息，兵到期偿还本金的有价证券，是持券人拥有公司债权的凭证。
分为政府债券、金融债券、企业债券。债券累计发行总额不超过净资产的40%，最近3年的利润能支付债券一年利息！债券发行分为委托发行和自行发行！
希望采纳
3. 证券公司债券承销资格需要哪些条件
我国《证券经营机构股票承销业务管理办法》专章规定了证券经营机构的承销资格。根据办法规定，从事股票承销业务的证券经营机构应同时具备以下条件：
(1)证券专营机构具有不低于人民币2000万元的净资产，证券兼营
机构具有不低于人民币2000万元的证券营运资金。
(2)证券专营机构具有不低于人民币1000万元的净资本，证券兼营
机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。
(3)2/3以上的高级管理人员和主要业务人员获得证监会颁发的《证券业从业人员资格证书》。在未取得《证券业从业人员资格证书》前，应当具备以下条件：高级管理人员具备必要的证券、金融、法律等有关知识，近年内没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有3年以上证券业务或5年以上金融业务工作经历;主要业务人员熟悉有关的业务规则及业务操作程序，近2年没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有2年以上证券业务或3年以上金融业务的工作经历。
(4)证券经营机构在近1年内无严重违法违规行为或在近2年内未受到规定的取消股票承销业务资格的处罚。
(5)证券经营机构成立并且正式开业超过半年;证券兼营机构的证券业务与其他业务分开经营、分账管理。
(6)具有完善的内部风险管理与财务管理制度，财务状况符合规定的风险管理要求。
(7)具有能够保障正常营业的场所和设备。
(8)证监会规定的其他条件。
4. 发行股票与发行债券有什么不同
一，发行股票与发行债券的不同：
发行股票的话，股票投资者就会成为你公司的所有者（股东），虽然现在股市中确实存在很多公司赚钱了不分红的情况，但这不能改变投资者是你公司的所有者的这一特点。
发行债券的话，债券购买人就是你的公司的债权人（债主）了 。债主的权利是到期收到利息和本金。发行债券公司的义务就是按期支付利息和本金了。
发行股票的话，股东是有权利对公司的管理进行投票的，假如股东持有的股份足够多的话，公司的决策就得听他的了。债权人没有对公司管理投票的权利。
还有另外一个很重要的分别就是这两者的融资成本，发行股票和债券都是需要计算成本的。发行债券的利息是成本，发行股票支付股息也是成本，还有发行费等等。
5. 请讲下股票发行的承销商是谁，证劵公司在中间是个什么地位和作用
很菜的问题，证券公司就是承销商，发行股票的是上市公司，一级市场就是集资办企业，开公司，公司和个人（也叫自然人）和机构和其它公司之间的集资就是一级市场。二级市场就是股票市场。
股票的发行企业是可以在一级或者二级市场买卖包括他们自己的股票在内的所有股票的。
6. 公司债券承销与公司股票承销的不同之处
以国内的情况来说（需要指出，国内一般所指的公司债是指在交易所市场上市的债券，而在银行间市场发行的债券被称为企业债）：
1、承销商面对的投资群体不同：固定收益产品的投资人和权益类产品投资人，其投资风格有很大差异。
2、承销商采用的定价机制不同：公司债可采用参考定价法和招标法，也有采用市场询价法发行；公司股票目前一般采用市场询价法。
3、承销商承担的尽职调查内容和监督发行人信息披露的责任不同：债券承销主要关注发行人的信用情况、担保情况和偿债能力；股票承销关注的公司信息要全面、复杂得多，涵盖了与公司价值判断有关的方方面面。
4、承销商在发行后的角色不同：A股股票的承销商往往在发行后担任公司的保荐机构，有长期的持续督导义务；公司债的承销商后续责任则较少，可能担任债券受托管理人。
5、承销费率水平有较大差异：一般来说，股票承销费率较高。
此外，还有很多细节上的不同，比如产品设计上的不同：公司债券产品的设计要更复杂一些；以及承销前面对的审核程序不同，等等。
希望能帮到你。